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导言 1

第1章 系统的形成：对各部分的整合 9

1.1整合：中央银行货币政策 13

1.2整合：各国货币的市场 14

1.3金融霸权的兴衰 16

1.4本书的设计 17

第2章 游戏的名称是金钱——但争论在于工作在哪里 19

2.1国际金融 19

2.2美元汇率的变化 19

2.3币值、工作与通货膨胀 21

2.4币值管理 22

2.5平价与冲击 23

2.6钉住货币与浮动货币 24

2.7贬值与升值 25

2.8输出本国的问题 29

2.9货币的政治与技术 30

2.10新兴工业化国家的挑战 31

2.11新国际货币游戏 32

2.12商业与币值的相互依赖 34

第一部分 国际货币协议、货币与政治 39

第3章 黄金——“野蛮的遗迹”价值几何？ 39

3.1作为商品的黄金转化为货币 40

3.2法定货币和货币支持的担保 41

3.3黄金的货币作用的下降 42

3.4黄金购买力的变化 46

3.5对货币遗迹应该做些什么？ 50

3.6黄金的不同货币角色的政治含义 53

第4章 在世界最大市场中表演的“苏黎世侏儒” 55

4.1全球货币市场 55

4.2现汇合约、远期外汇合约与掉期 57

4.3货币市场中的赢家和输家 59

4.4浮动还是不浮动，这是个问题 60

4.5美元价格的变化 63

4.6关于外汇市场安排的争论——钉住与浮动再讨论 65

4.7浮动之后走向何方？ 67

第5章 历史上最伟大的货币协定 69

5.1金本位——规则与谎言 70

5.2实践中的金本位 73

5.3 20世纪20年代和30年代的货币安排 74

5.4布雷顿森林协定 75

5.5对国际货币基金组织安排的压力 76

5.6 20世纪50年代和60年代的美国支付赤字 77

5.7对持久收支失衡的政策回应 79

5.8“纸黄金”与特别提款权 80

5.9越南战争对货币造成的影响 81

5.10货币价值的变化 81

5.11美元的贬值 82

5.12各国货币对策与《史密森协定》 83

5.13 EMU不是鸟——但欧元是货币 85

5.14货币协议的未来 86

第6章 卢森堡电台和欧洲美元市场都是离岸经济活动基地 87

6.1离岸基地和外部化活动 87

6.2外部货币市场，以前被称为欧洲美元市场 88

6.3欧洲美元来自何处 92

6.4以不同货币标价的离岸存款之间的联系 94

6.5纸牌搭起的房子？ 95

第7章 美元和可口可乐都是品牌 98

7.1货币的品牌 98

7.2各国货币品牌的市场地位 102

7.3美元在榜单上的位置 108

第8章 他们发明了货币，因此他们可能会遭遇通货膨胀 112

8.1 20世纪的通货膨胀 113

8.2通货膨胀从哪里来？ 114

8.3通货膨胀税 118

8.4水门经济学 119

8.5里根经济学 124

8.6通货膨胀目标——一种新的信仰 125

第9章 全球失衡与美国持久的贸易赤字 127

9.1一国净债权人地位的生命周期模型 128

9.2全球失衡——美国是肇事者还是受害者？ 131

9.3美国贸易赤字的可持续性 136

9.4软着陆与硬着陆 140

第10章30年中的5次资产泡沫——新的世界纪录 143

10.1“国家不会破产”——20世纪70年代对墨西哥、巴西、阿根廷和其他发展中国家借款人的银行贷款猛增 147

10.2“资产价格泡沫之母”——东京的不动产 148

10.3泰国等国家的资产价格泡沫 150

10.4“非理性繁荣”与美国股市泡沫 152

10.5英语国家的不动产泡沫 153

10.6各次资产价格泡沫之间的联系 157

10.7资金流与泡沫 159

10.8各轮泡沫之间的联系 160

10.9 1970年后的独特性 163

第11章 新的世界纪录——25年中的4次金融危机 168

11.1资金流与金融危机 171

11.2 20世纪80年代初墨西哥和发展中国家的债务危机 172

11.3东京资产价格泡沫的破灭 175

11.4 20世纪90年代中期墨西哥的崩溃和亚洲金融危机 176

11.5 2007年全球住宅泡沫的破灭 180

11.6金融危机、缺乏流动性与破产 184

第12章 中央银行会看选举结果，而不是资产负债表 190

12.1货币改革的圣杯 190

12.2浮动汇率是否实现了其目标？ 191

12.3货币体系的改革 192

12.4国际金融稳定性的政治学 193

12.5通货膨胀绝不是偶然的 195

12.6官僚主义是一个法国词并且是一个成长性行业 196

12.7国际经济的管理 197

12.8新重商主义 198

12.9国有化和私有化 199

12.10改革需要共识 200

第13章 货币改革：问题去哪儿了？ 201

13.1相互矛盾的国家利益 201

13.2制度护身符 202

13.3经济冲突政治化：国际货币 205

13.4新的问题 206

13.5 SDR体系 209

13.6非政治的市场解决方案 210

13.7作为一种政策工具的货币价值 211

13.8有限的改革范围 213

13.9经济专家的意见无法解决政治问题 214

第二部分100种国家货币的代价 219

第14章 全球化1.0——通向亚洲的丝绸之路和穿越撒哈拉的盐商队 219

14.1经济距离成本降低的非市场反应 223

14.2货币和证券交易 224

14.3金融危机以及本书第二部分概述 226

第15章 税收、规制与公平的竞争环境 234

15.1金融危机导致政府慢慢发生改变 234

15.2税收与公平的竞争环境 237

15.3低税赋地区 238

15.4各国税率差异的经济影响 240

15.5各国的税率为什么不同 241

15.6公司税率 242

15.7公司税率的经济影响 244

15.8对外国收入征税 246

15.9火车为什么不能准点运行？ 249

15.10私有化 250

第16章 电线上的银行业 252

16.1金融危机与全球银行业 252

16.2银行业的竞争 253

16.3分支机构与兼并 254

16.4支付技术的变革 256

16.5银行业的利润 257

16.6银行的市场区域 258

16.7支票用于支付以及银行分支机构的扩张 259

16.8国际银行之间的竞争 261

16.9竞争优势 262

16.10金融危机、银行业和全球化100.0版 265

第17章 教士马尔萨斯、OPEC卡特尔以及1800～2100年的能源价格 267

17.1赛马——银行里的钱和地下的石油 271

17.2 OPEC和马尔萨斯 273

17.3全球化100.0版和能源的实际价格 274

第18章 全球债券和股票市场 277

18.1全球化的影响 277

18.2债券和股票的全球市场：独立的还是整合的？ 278

18.3一个世界股票市场？ 279

18.4分散还是整合？ 280

18.5股票中的赛马 283

第19章 金融革命 285

19.1金融新世界 285

19.2证券化与次贷危机 287

19.3对冲基金是什么？ 289

19.4金融革命来自何方？ 290

19.5债务、股票价格和垃圾债券 290

19.6金融工程 291

19.7指数基金 293

19.8掉期 294

19.9衍生品与期权 295

19.10“正在崩溃的卡片屋？” 297

第20章 为什么跨国公司大多是美国企业？ 300

20.1直接外国投资 302

20.2新帝国主义 304

20.3市场渗透的模式 305

20.4生产的整合 307

20.5企业为什么要投资海外？ 308

20.6补偿性优势与优势理论 308

20.7跨国公司排行榜上的美国企业 313

20.8直接外国投资的成本 314

20.9冲突在何处？ 317

第21章 日本——第一个超级大国 319

21.1日本的挑战 319

21.2奇迹的秘密 320

21.3增长率的减缓 322

21.4日本公司 324

21.5不公平的竞争优势？ 324

21.6资本家和银行家的作用 326

21.7一切资产价格泡沫的源泉 327

21.8糟糕的人口统计数据还是负财富效应？ 329

21.9日本商业周期的外部影响 329

21.10输出失衡 330

21.11世界上最大的债权国 332

第22章 中国——无法忽视的巨人 334

22.1历史悠久的中国 334

22.2中国的改革开放 335

22.3中国增长的限制 336

22.4出口导向的增长、贸易盈余和资产价格泡沫 339

22.5海外的中国经济 339

22.6储蓄—投资悖论 342

第23章 从马克思主义计划经济到市场资本主义 345

23.1帝国的分裂 345

23.2什么是转型经济？ 346

23.3卢布是一种重货币 346

23.4计划经济与市场经济 348

23.5市场制度来自何方？ 350

23.6产业重组 351

23.7宏观稳定性与价格水平 352

23.8私有化 353

23.9俄罗斯金融的崩溃 355

23.10普京总理富裕的七年 355

第24章 重新进行全面分析 357

24.1 2007年金融危机的影响 357

24.2共同国际货币可行吗？ 358

24.3规则的瓦解 359

24.4新规则还是新国际货币体系？ 360

24.5外汇控制 362

24.6黄金的作用 363

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