什么让金融理财燎原全球？PDF格式文档图书下载

第一章 一个新行业的诞生 1

革命前 4

所见略同 5

迎头挑战 11

一所学院的成型 12

第二章 一个新行业的建设 19

捍卫认证头衔 22

剥离 23

聚散离合 25

IAFP的财务危机和剧烈动荡 27

学院的财务危机 30

信条与课程 32

学院的变化与成长 33

安塞斯时代 34

ICFP打造独立门户 37

纽马克掌舵 42

返回丹佛 43

第三章 成长的痛苦 47

矫正视听，扭转态度 50

SRO辩论与“货真价实” 51

IAFP的动荡岁月 56

ICFP的教育与道德准则 58

跳下顺风车 60

标准委员会面世 61

学院走上正轨 66

第四章 一个行业，一个认证头衔 71

“团结统一与专业化”遭遇挑战 74

联合机构委员会 76

各自重建 78

强化专业标准 80

金融理财学院的关键性举措 83

个人经济峰会 85

新方向 86

融理财基金会 89

“低卡CFP”风暴 91

重温机构统一历史 94

第五章 直面新挑战 99

一个新机构的建设 102

CFP委员会宗旨的细化 105

危机与灾难 107

有利迹象 110

金融理财标准委员会 112

提高教育与道德的标准 112

经纪自营商豁免规定 113

全球金融危机 118

转型与机遇 119

第六章 走向全球 121

先遣部队 124

金融理财概念进入澳大利亚 125

日本加入运动 130

IBCFP掌舵 132

全球发展加速 134

ISO标准：是补充还是竞争？ 137

FPSB：从概念到现实 139

终于启动 142

东方的一头猛虎…… 144

……还有一头凯尔特虎 146

成功的条件 148

全球标准出台 149

第七章 理论、科技与程序 151

科技革命 154

多样化的好处：现代投资组合理论 161

概率方法：蒙特卡罗模拟法 163

平衡法：资产配置 165

行为金融学 168

生活规划和内部理财 171

执业行为模型的传播 178

第八章 行业地位的追求 183

金融理财师应接受的教育 186

教育机会增多 189

考试：熟练掌握的证明 191

执业经验 192

道德标准：早期 193

道德标准：一个新的监督机构 194

道德标准：强化准则 196

道德标准：受托义务 197

单一认证资格 201

服务报酬问题 205

政府监管 208

服务于社会福社 214

公众与媒体的认可 217

追求还在继续 220

第九章 今后40年 223

“资本主义制度是否行之有效？” 225

金融理财业的“新变化” 227

长尾理论 230

老龄化浪潮袭来 233

马斯洛与退休的博弈 234

重新定义咨询模型 237

最后的战线：走向大众市场 239

规模的重要性 245

新科技：Web 2.0以上 248

下一代理财师 251

目光聚焦华盛顿 254

金融知识教育：一个激进的概念 257

后记 262

附录 265

附录A 金融理财业历年领导人名单 267

附录B 金融理财领域大事记 272

附录C 金融理财组织和认证称号快速参考指南 291

附录D 金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程 295

附录E 金融理财学院第一届毕业生名单 297

附录F 国际金融理财标准委员会（FPSB）附属机构名录 298

附录G 小P·肯普·费恩奖获奖者名单 300

注释 301

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