做一个专业的理财规划师PDF格式文档图书下载

第一部分 你的认知够不够专业 3

第一章 理财规划师的处境 3

离财富最近的人 3

无比巨大的市场 5

衡量能力的标尺 7

自身价值如何体现 8

理财行业发展现状 9

大众理财的误区 13

第二章 理财规划师的抉择 15

理财规划的内容 15

理财规划师的职业前景 17

理财规划师的专业要求 18

薪水高，门槛也高 20

第三章 工作中的问题 22

初入职场必修课 22

客户为什么不买账 28

一道能力测试题 31

如何对待工作 33

第二部分 你的能力够不够专业 39

第一章 让钱流淌起来 39

翻翻客户的钱包 39

为客户进行现金规划 41

分析和评估客户的特殊需求 43

了解客户的目标和要求 44

制订现金规划方案 45

第二章 “入”与“出” 50

了解客户的消费模式 50

编制家庭预算 51

为客户建立账本 53

制订住房消费方案 55

制订汽车消费方案 56

制订消费信贷方案 58

第三章 教育理财规划 60

制订教育理财规划方案 60

制订国家助学贷款方案 63

制订商业性助学贷款方案 64

制订教育基金定投方案 69

制订购买教育金保险方案 70

第四章 保险理财方案 72

保险意味着什么 72

保险在理财规划中的功能 75

客户基本保险需求 78

人生不同阶段保险需求 80

家庭保险规划三步走 83

保险规划“五分法” 85

影响保险规划的因素 88

第五章 制订多种理财方案 90

理财规划师的定位 90

制订投资私募基金方案 93

制订投资型信托方案 95

制订外汇投资方案 97

制订券商集合资产管理计划方案 100

制订投资QDII基金方案 102

制订投资金融衍生品方案 104

制订投资贵金属方案 105

第六章 制订养老规划方案 108

养老规划前的问题 108

养老规划的工具选择 109

养老规划的三个建议 111

养老规划常犯的错误 112

养老规划的步骤 113

计算退休所需费用 115

如何准备养老金 116

第七章 制订遗产处理方案 118

哪些财产可以作为遗产 118

遗产的分配顺序 119

遗产的分配方法 121

遗产筹划的概念 123

遗产筹划工具 124

遗产筹划的内容 126

遗产筹划中的财产所有权问题 127

第三部分 你的资质够不够专业 133

第一章 专业，从证书开始 133

注册理财规划师（CFP）认证证书 133

注册金融分析师（CFA）认证证书 134

特许理财顾问师（ChFC）认证证书 135

注册财务顾问师（CFC）认证证书 136

特许财富管理师（CWM）认证证书 137

注册财务策划师（RFP）认证证书 138

考取资格认证，只是第一步 139

第二章 强大的营销心态 142

专业理财师的心态 142

理财规划师的三重境界 144

阻碍理财规划师成长的因素 148

未达成交易时的注意事项 150

假定、假定，再假定 152

第三章 理财规划师所必需的特质 155

基础准备 155

提高演讲水平 159

给自己不断充电 161

理财规划师的能力培养 172

实践是唯一的出路 174

第四章 寻找并影响客户 176

客户在哪儿 176

掌握客户扩展手段 178

收集客户的信息 181

客户管理很重要 184

与客户接近的技巧 186

计划书的妙用 189

第五章 如何与客户沟通 191

沟通的基本流程 191

不良沟通的原因 195

向客户发送信息 197

第四部分 专业，从实践中来 203

案例一：巧理财生二胎 203

案例二：巧用公积金还房贷 206

案例三：“小康之家”如何理财 209

案例四：选择个人商业性助学贷款的技巧 211

案例五：退休养老规划 213

案例六：10万元投资方案 227

案例七：人生成熟期理财规划 229

查看更多关于做一个专业的理财规划师的内容