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第一章　现金规划 1

第一节　分析客户现金需求 1

第二节　制定现金规划方案 7

第二章　消费支出规划 22

第一节　制定住房消费方案 25

第二节　制定汽车消费方案 56

第三节　制定消费信贷方案 64

第一节　客户教育需求分析 70

第三章　教育规划 70

第二节　制定客户教育规划方案 76

第四章　风险管理和保险规划 104

第一节　收集客户信息 104

第二节　提供咨询服务 107

第一单元　保险基础知识 107

第二单元　保险的基本原则 127

第三单元　保险合同 138

第四单元　人身保险产品介绍 151

第五单元　财产保险产品介绍 196

第五章　投资规划 203

第一节　投资规划概述 204

第二节　收集客户信息 216

第三节　提供咨询服务 227

第一单元　金融产品定价的一般原理 227

第二单元　股票投资 233

第三单元 固定收益证券 245

第四单元　基金 262

第五单元　信托 275

第六单元　外汇 285

第七单元　银行理财产品 302

第六章　退休养老规划 310

第一节　收集客户信息 310

第二节　提供咨询服务 313

第七章　财产分配与传承规划 355

第一节　收集客户信息 356

第二节　提供咨询服务 362

第一单元　界定客户财产权属 362

第二单元　分析财产分配规划中的财产属性 376

第三单元 财产传承规划中财产属性分析 393

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