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第一章 绪论 1

第一节 研究背景 1

一、国际背景 1

二、国内背景 3

第二节 研究意义 5

一、理论意义 5

二、现实意义 6

第三节 国内外研究现状 7

一、基于“商品—资本双循环”体系的中美经济关系溯源 7

二、基于国际货币体系视角的中美经济关系评述 9

三、基于金融危机视角的流动性管理综述 9

四、既有成果归纳及启示 12

第四节 研究思路和主要内容 13

第五节 研究方法与技术路线 16

第六节 创新性研究成果 18

第二章 相关概念与理论基础 20

第一节 非对称共生 20

一、共生关系 20

二、非对称共生关系 22

三、非对称共生关系的影响 24

第二节 流动性重复逆转 26

一、流动性的内涵 26

二、流动性的层次 27

三、流动性过剩、流动性不足和流动性陷阱之间的机理和关系 29

四、流动性重复逆转现象的提出 31

五、流动性“质壁逆转” 36

第三节 流动性重复逆转涉及的相关理论 38

一、金融危机理论 38

二、金融加速器 43

三、流动性黑洞 43

四、政府救助理论 44

第四节 本章小结 46

第三章 中美经济非对称共生条件下的美元环流 47

第一节 美元环流形成的基础——共生互补性分析 47

一、中美双边货物贸易的依存性分析 48

二、三个指标的实证分析 49

第二节 美元环流的路径依赖——共生非对称性分析 57

一、中美非对称共生关系的两国博弈 57

二、全球资本循环下中美“财富”分配机制分析 61

三、中美两国间的“财富”错配问题 68

第三节 美元环流的陷阱——共生脆弱性分析 71

一、美元本位制脆弱性分析 71

二、贸易层面——贸易调节机制失灵 73

三、货币层面——国际价值基准不稳定 75

四、政策层面——政策协调与成本分担机制脆弱 79

第四节 本章小结 84

第四章 次贷危机演进中美国流动性重复逆转机制研究 85

第一节 美国流动性重复逆转机制 85

一、次贷危机背景下流动性首次逆转机制 85

二、非常规救市措施下流动性再次逆转机制 95

三、流动性重复逆转的关联扩散机制 109

第二节 流动性重复逆转的案例分析 111

一、流动性重复逆转中的金融衍生品 112

二、衍生品链接中的流动性首次逆转案例 117

三、政府救市下的流动性再次逆转案例 132

第三节 本章小结 141

第五章 中美两国流动性重复逆转联动机制研究 143

第一节 流动性首次逆转关联扩散机制 143

一、流动性传导的关联扩散途径 143

二、流动性传导的关联扩散网络 156

三、流动性传导关联扩散的实证分析 158

第二节 流动性再次逆转美国救市政策的外溢效应 165

一、流动性重塑阶段美国救市政策外溢渠道 165

二、流动性重塑阶段美国救市政策外溢效应的实证研究 175

第三节 本章小结 184

第六章 开放经济中我国流动性的创造与传送 186

第一节 美元的注入与沉淀 186

一、美元的注入 186

二、沉淀方式 189

第二节 人民币的发行与流通 193

一、发行手段 193

二、货币的内生性 195

第三节 流动性的创造与传送 197

一、货币创造脉络 197

二、货币供给的波段传送脉络 199

第四节 我国流动性的注入与金融深化 200

一、金融深化程度的衡量指标 200

二、我国金融深化的程度分析 201

三、金融深化条件下货币政策对流动性逆转的调控 210

第五节 本章小结 214

第七章 次贷危机演进中我国流动性首次逆转机制研究 216

第一节 首次逆转前的流动性积累 216

一、外贸业——流动性创造 216

二、银行业——流动性中转 221

三、地产业——流动性使用 224

四、流动性积累的黄金十年 228

五、流动性迅速积累下的隐忧 233

第二节 首次逆转中的流动性紧缩 239

一、外贸业——萎缩 239

二、银行业——滞后 243

三、地产业——震荡 247

四、流动性全面紧缩 253

第三节 首次逆转中的深层次问题 256

一、经济结构调整的必要性 256

二、首次逆转结构性调整方向 257

第四节 本章小结 264

第八章 次贷危机演进中我国流动性再次逆转机制研究 266

第一节 再次逆转前的流动性重塑 266

一、外贸业回暖 266

二、银行业——宽松 271

三、地产业——攀升 273

四、流动性重塑 277

第二节 再次逆转后的流动性过剩 280

一、外贸业基调调整 280

二、银行业进退维谷 283

三、地产业初现分化 286

第三节 再次逆转阶段我国的防御性政策 295

一、我国防御策略下的救市路线 296

二、我国防御政策反思 297

第四节 本章小结 302

第九章 现实与理论反思及政策建议 303

第一节 现实反思 303

一、中美非对称共生关系形成的必然性 303

二、选择房地产作为支柱产业的必然性 304

三、中国出现流动性重复逆转的必然性 305

第二节 理论反思 306

一、经济危机理论 306

二、政府救助理论 314

第三节 政策建议 324

一、贸易篇——提升外贸产业危机绝缘性，掌控住内生性货币发行的咽喉 325

二、金融篇——平衡金融业资产结构天平，运用市场之手掌控流动性主动权 329

三、财税篇——推进财税制度改革，增强经济结构对流动性的吐纳能力 334

四、地产篇——立足当下兼顾长远，遏制短期非理性繁荣同时确保长期行业稳定 339

第四节 本章小结 344

第十章 结论与展望 346

第一节 结论 346

第二节 展望 350

附录A 352

附录B 361

参考文献 368

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