如何成为金牌理财规划师PDF格式文档图书下载
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- 作 者:关红著
- 出 版 社:武汉:武汉大学出版社
- 出版年份:2009
- ISBN:9787307073050
- 标注页数:206 页
- PDF页数:214 页
前言 1
一 理财行业发展现状 3
1.理财是对家庭负责的表现 3
2.家庭理财的最高境界是财务自由 7
3.国外理财行业发展历程 13
4.国内理财行业发展现状 17
5.第三方理财机构的发展 22
6.揭秘离财富最近的一群人——理财规划师 25
二 理财规划师——金领职业 31
1.职业规划——走向成功的指南针 31
2.如何进行职业规划 34
3.我该如何选择职业 38
4.大众理财存在误区产生了专业理财需求 44
5.专业理财规划师是做什么的 49
6.如何为客户选择适合的理财产品 60
7.理财规划师的门槛高吗 71
三 从事理财规划师职业的若干问题 79
1.理财师如何选择适合的职业发展道路 79
2.准客户经常问理财师的几个问题 88
3.从事理财师职业对个人有何益处 92
4.我可以改行做理财师吗 96
5.理财师需要遵守的执业纪律规范 100
四 理财师执业技巧 105
1.和客户交流的技巧 105
2.掌握客户资料是理财服务的基础 113
3.理财师最容易忽略客户的风险属性 121
4.不可不知的事——客户的理财目标 128
5.我制定的理财规划适合客户吗(上) 131
6.我制定的理财规划适合客户吗(中) 136
7.我制定的理财规划适合客户吗(下) 144
8.综合理财规划方案的制定 150
五 如何成为金牌理财师 157
1.具备良好的团队合作精神 157
2.善于推介自己及所在机构 161
3.保持良好的心态 166
4.积累人脉关系 173
5.理财师要提高演讲水平 185
6.不断充电完善自己 190
7.不断积累实战经验 199
参考文献 206
- 《如何成为金牌理财规划师》关红著 2009
- 《做一个专业的理财规划师》汤炀编著 2014
- 《个人理财规划》胡君晖著 2012
- 《保险理财规划》李虹编著 2009
- 《个人理财规划》柴效武,孟晓苏编著 2009
- 《理财规划师基础知识》杨老金主编 2013
- 《国家职业资格理财规划师考试指南 助理理财规划师专业能力》杨老金主编 2008
- 《国家职业资格理财规划师考试指南 理财规划师基础知识》杨老金主编 2008
- 《理财规划师工作要求》陈雨露主编 2004
- 《理财规划顾问CFPTM 实用法典 1 基础理财规划》理财规划顾问实用法典基础理财规划研发小组主编 2006
- 《出版探索 纪念武汉大学编辑出版学专业创建廿周年校友论文集》罗紫初,方卿主编 2003
- 《莎士比亚新论 武汉国际莎学研讨会论文集》阮珅主编 1994
- 《武汉会战》薛岳,赵子立等著 2015
- 《武汉会战亲历记》全国政协文史和学习委员会编 2015
- 《《科学》中的理化地生 武汉版 九年级 下》《科学》课研究组编 2006
- 《《科学》中的理化地生 武汉版 八年级 下》《科学》课研究组编 2006
- 《《科学》中的理化地生 武汉版 七年级 下》《科学》课研究组编 2006
- 《数字时代出版产业发展研究》黄先蓉,罗紫初主编 2007
- 《科学中的理化地生 九年级 上 武汉版》《科学》课研究组编 2006
- 《科学中的理化地生 七年级 上 武汉版》《科学》课研究组编 2006