理财规划PDF格式文档图书下载
- 购买点数:11 点
- 作 者:陈红主编
- 出 版 社:北京:中国财政经济出版社
- 出版年份:2010
- ISBN:9787509514382
- 标注页数:268 页
- PDF页数:277 页
第一章 理财规划概述 1
第一节 理财规划的概念 2
第二节 理财规划的主要内容 15
第三节 理财规划的业务流程 29
本章小结、关键词及思考与练习 48
第二章 理财规划资格 52
第一节 理财规划职业与理财规划师 53
第二节 理财规划师的职业操作准则 65
第三节 理财规划师的职业道德准则 68
本章小结、关键词及思考与练习 74
第三章 客户关系的建立 78
第一节 客户关系建立与界定的基础 79
第二节 有效沟通的技巧 84
第三节 目标客户市场的细分 93
第四节 确立客户关系 113
本章小结、关键词及思考与练习 119
第四章 客户信息的收集 123
第一节 信息的分类和内容 124
第二节 客户信息和资料的收集与分析 127
第三节 客户数据调查表的设计和填写 151
本章小结、关键词及思考与练习 175
第五章 分析、评价客户财务状况 179
第一节 编制客户财务报表 179
第二节 客户财务状况分析 188
第三节 客户财务状况预测 207
本章小结、关键词及思考与练习 221
第六章 客户理财方案的制定 224
第一节 确定客户理财目标 224
第二节 理财方案的形成 231
第三节 理财方案的确定 239
本章小结、关键词及思考与练习 247
第七章 客户理财方案的实施 253
第一节 理财方案实施前的准备 254
第二节 理财方案的实施 258
第三节 理财方案实施中的争端处理 263
本章小结、关键词及思考与练习 265
参考文献 268
- 《金融理财规划实务》张壬葵主编 2016
- 《理财规划与方案设计》郑惠文编 2014
- 《个人理财规划》郭秀兰,王冬吾主编 2014
- 《理财规划》陈红主编 2010
- 《个人理财》杨立功主编;王妍副主编 2015
- 《国际视角下的理财规划》(美)约翰·格拉布尔,姚睿,雷闪著 2017
- 《理财规划师基础知识》杨老金主编 2013
- 《理财规划顾问CFPTM 实用法典 1 基础理财规划》理财规划顾问实用法典基础理财规划研发小组主编 2006
- 《个人理财规划》郭秀兰,王冬吾主编 2011
- 《个人理财规划》宋蔚蔚编著 2013
- 《大学生心理健康教程》陈红英,舒刚主编;陈红英,梁辉,舒刚等参编 2012
- 《精神疾病护理管理工作手册》金玉华,王红梅,陈红玉主编;金玉华,王红梅,陈红玉副主编 2015
- 《日语高效阅读 2》聂中华总主编;朱薇琼主编;陈红副主编 2008
- 《初级日语阅读 2》聂中华总主编;陈红主编;张晓东副主编 2008
- 《基础化学实验》孙立平,李保庆主编;董建,陈红余副主编 2016
- 《越南国情报告 2016》谢林城主编;李碧华,罗梅,陈红升副主编 2016
- 《市场营销学》于祯,陈红卫主编;常天佑,徐富斌,郎群秀等副主编 2222
- 《税法》王红云,陈红主编;陆宁,刘大奎副主编 2013
- 《飞行原理》齐永强主编;陈红英副主编 2017
- 《弃草集 第3集》福建省文史研究馆编;陈红主编;余险峰,欧孟秋副主编 1997