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目录 1

第一部分案例分类索引 1

一、按并购双方的行业关系划分 1

二、按出资方式划分 1

三、按是否通过并购方的同意划分 2

四、按是否通过证券交易所公开收购划分 3

五、按并购后是否合并为新公司划分 3

六、特殊类型的并购 4

七、按并购的知识要点划分 4

八、按并购双方所处的行业划分① 5

一、背景 7

案例一宝延收购战 7

第二部分中国篇① 7

二、争夺控制权 8

三、法规依据与“风波”平息 9

四、“宝延风波”的意义 10

五、案例后续 11

案例二珠海恒通并购棱光实业 19

一、并购概况 19

二、恒通究竟给棱光带来了什么 22

三、棱光走出恒通的阴影 26

四、案例评述 29

二、并购过程 32

案例三康恩贝并购凤凰 32

一、背景 32

三、康凤重组的积极作用 34

四、康凤失败的原因 34

五、康凤重组失败后的浙江凤凰 35

案例四华润集团在中国房地产业的收购 39

一、香港华创收购北京华远 39

二、华润收购深万科 44

三、“华远”退出华远 50

四、中国华润重组及对深万科的影响 52

一、中远－众城案例概况 54

案例五中远收购众城实业 54

二、中远－众城案例的并购与重组技巧分析 58

三、财务顾问在本案例中所起作用的分析 62

四、中远－众诚案例的意义 64

案例六清华同方并购案 66

一、清华同方兼并江西无线电厂 66

二、清华同方兼并鲁颖电子 73

案例七大港油田收购爱使股份 83

一、案例介绍 83

二、收购成功的原因分析 86

三、买壳上市成本收益分析 94

四、收购风险及风险控制分析 99

五、总结 109

一、行业背景 111

案例八北大青鸟收购北京天桥 111

二、北京天桥、北大青鸟重组的概况 115

三、北京天桥与北大青鸟的重组过程 118

四、案例评述 124

案例九中国的MBO案例 133

一、民营企业的MBO案例——四通的MBO 133

二、上市公司的MBO案例 139

三、中国MBO的特殊问题 148

一、合并双方概况 154

二、合并各方的基本动因 154

案例十龙电股份吸收合并黑龙江华源电力 154

三、合并方案和操作程序 156

四、确定折股比例的方法 156

五、合并后存续公司的情况 158

六、合并对股东的影响 161

七、后续情况 162

案例十一华联商城与新长江 168

一、并购的行业背景 168

二、并购双方的背景 169

三、并购过程 173

四、并购后的整合 175

五、分析思考 180

一、我国啤酒行业背景介绍 185

案例十二中国啤酒行业并购案例 185

二、燕京啤酒收购山东无名和三孔酒厂 186

三、青岛啤酒并购嘉士伯啤酒案 190

四、华润蓝剑合资 197

案例十三中国石油重组上市 203

一、公司简介 203

二、重组背景 203

三、重组上市过程 204

四、重组的后续追踪 206

五、重组的问题 207

一、盈科数码动力有限公司（简称盈动）的背景 209

案例十四盈动收购香港电讯 209

二、香港电讯的背景 214

三、盈动收购香港电讯的过程 215

四、盈动收购香港电讯后的债务偿还 217

五、案例评述 219

六、收购完成后的电讯盈科 220

案例十五胜利股份的股权之争 222

一、股权争夺的相关各方 222

二、股权争夺过程 225

三、通百惠失败的原因分析 229

四、股权争夺战评述 230

一、中信海洋直升机股份有限公司收购中国北方航空黑龙江通用航空公司 236

资产 236

案例十六中国航空业并购案例 236

二、中信海洋直升机股份有限公司收购中国南方（集团）珠海直升机公司 238

股权 238

三、中信海直后续发展情况 239

案例十七阿尔卡特收购上海贝尔 244

一、收购的背景 244

二、收购过程 245

三、案例评述 248

案例十八一汽集团系列并购案 251

一、一汽简介 251

二、收购四家企业，建立轻型车基地 252

四、收购金杯股份，形成统一基地 253

三、兼并星光机器厂，取得市场优势 253

五、对上述并购案的评析 254

六、入主天汽集团，增强竞争力 255

案例十九联想收购汉普 260

一、收购过程 260

二、背景和动因 261

三、并购后的“融合” 262

四、收购评述 265

案例二十TCL收购德国施耐德 267

一、收购过程 267

二、背景和动因 268

三、TCL收购施耐德后的CEO风波 269

四、收购评述 270

案例二十一网通收购亚洲环球电讯 273

一、背景和动因 273

二、收购过程 274

三、收购评述 275

案例二十二新桥投资惜别深发展 280

一、案例背景 280

二、案例过程 281

三、新桥投资惜别深发展的原因分析 284

四、本案的启示 287

二、格林柯尔的战略构想 289

一、格林柯尔的由来 289

案例二十三格林柯尔的并购迷局 289

三、战略实施 290

四、格林柯尔之迷 296

五、案例评述 298

案例二十四 中国上市公司要约收购案例 301

一、南钢股份要约收购案简介 301

二、成商集团要约收购简介 302

三、两起要约收购案例特征分析 304

四、与要约收购相关的政策法规 307

第三部分国际篇 310

案例二十五发行垃圾债券为杠杆收购融资的案例 310

一、美国Pantry Pride公司收购Revlon化妆品公司 310

二、KKR（Kohlberg Kravis Roberts）收购雷诺－纳比斯科（RJR Nabisco） 311

三、垃圾债券筹资的分析 312

案例二十六波音兼并麦道 315

一、并购背景及动因 315

二、并购过程 318

三、并购后续 318

四、案例评述 321

案例二十七戴姆勒－奔驰与克莱斯勒合并案 323

一、合并过程 323

二、合并背景 323

三、合并带来的影响 324

四、合并后的戴姆勒－克莱斯勒 325

五、戴姆勒－奔驰与克莱斯勒合并的价值评估与换股比例确定方法 328

案例二十八思科公司的发展之道 335

一、利用并购快速低成本扩张 335

二、及时调整策略——提高内部资源利用效率 338

三、利用网络提高竞争力 339

四、再次利用并购抢占客户资源 340

案例二十九沃达丰对曼内斯曼的敌意收购 343

一、两公司背景 343

二、并购动因 343

三、并购过程 344

四、并购结果 345

五、并购后的沃达丰——艰难消化 346

一、并购背景 350

案例三十AOL并购时代华纳 350

二、并购过程 351

三、投资者对AOL并购时代华纳的反应 352

四、并购后AOL时代华纳的表现 353

五、案例分析 359

案例三十一AT T的分拆与收购 361

一、前两次分拆——美国电信业从垄断到竞争的演变缩影 361

二、大规模并购扩张 361

三、第三次大规模分拆 364

四、案例评述 367

案例三十二大通曼哈顿兼并JP摩根 369

一、举世瞩目的银行兼并 369

二、兼并背后的故事 370

三、国际银行业的并购策略与发展趋势 374

四、银行业并购的风险与挑战 379

案例三十三通用并购霍尼韦尔 381

一、并购背景 381

二、失败原因——欧盟否决 382

三、案例分析 383

案例三十四惠普并购康柏 385

一、合并过程 385

二、背景分析 386

三、整合措施 389

四、迄今为止的合并效果 390

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