金融理财筹划PDF格式文档图书下载
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- 作 者:徐建明 林小燕主编 上海国际金融中心研究会 上海市职业能力考试院编著
- 出 版 社:上海:上海人民出版社
- 出版年份:2006
- ISBN:7208066116
- 标注页数:488 页
- PDF页数:499 页
第一节 个人理财规划概述 1
一、个人理财规划的概念 1
第一章 个人财务管理基础 1
二、个人理财规划意义和价值 3
三、理财规划蓝图 7
四、个人理财规划基本过程 10
第二节 货币的时间价值 16
一、货币与时间的关系 16
五、实施和管理 16
二、终值 17
三、现值 20
四、年金的概念及计算 21
第三节 个人财务报表分析 30
一、资产负债表分析 30
二、现金流量表分析 33
三、财务比例分析 39
一、投资规划的基本概念 46
第二章 投资规划 46
第一节 投资规划基础 46
二、风险与收益 49
三、定价模型 58
四、投资策略 63
第二节 各种投资渠道的综合分析与比较 68
一、金融投资 68
二、房地产投资 113
三、其他投资 122
四、投资渠道的综合分析 135
第三节 投资组合的设计与管理 137
一、投资组合设计的基本流程 139
二、投资策略的制定 140
三、投资组合产品的选择 144
四、投资组合的管理 149
一、风险概论 156
第一节 风险管理概论 156
第三章 个人财务风险管理与保险规划 156
二、风险管理 158
第二节 个人风险的识别、分析与评估 161
一、人身损失风险 161
二、财产损失风险 165
三、责任损失风险 166
第三节 保险的基本原则 169
一、保险利益原则 169
二、最大诚信原则 170
三、近因原则 173
四、损失赔偿原则 174
第四节 个人保险产品 177
一、人寿保险 177
二、健康保险 190
三、意外伤害保险 200
四、财产保险 205
五、责任保险 213
六、投资型保险 215
第五节 个人保险需求分析与保单规划 220
一、个人保险需求分析 220
二、人生不同阶段保险需求分析 221
三、保单规划 224
四、投资型保险规划应用 229
第六节 案例分析 230
一、单身青年的保险规划 230
二、成长期家庭的保险规划 232
三、成熟期家庭的保险规划 234
第四章 税收筹划 237
第一节 税法基础知识 237
一、税法概述 237
二、税制要素 239
三、税收分类 241
四、税收原则 243
五、我国现行的税收征管体制 244
一、个人纳税筹划的含义与特点 257
第二节 个人纳税筹划基础知识 257
二、个人纳税筹划的历史与动因 258
三、个人纳税筹划的目标与原则 262
四、纳税筹划的分类 263
五、纳税筹划与偷税、骗税、避税的区别 264
第三节 个人纳税筹划基本方法 267
一、个人所得税的税法规定 267
二、个人应税所得的纳税差异 275
三、个人纳税筹划基本方法 277
第四节 个人应税所得的纳税筹划 281
一、私营经济体的纳税筹划 281
二、其他个人应税所得的纳税筹划 285
第五章 退休养老规划 305
第一节 退休养老规划的基础 305
一、退休养老规划的基本概念 305
二、退休养老规划的重要性 306
三、人口结构的变化趋势 308
四、社会和文化观念的影响 312
五、退休养老规划的策略 313
第二节 社会基本养老保障体系 317
一、概述 317
二、我国社会养老保险的资金来源 318
三、社会养老保险的收益资格 320
四、基本养老金的计发 320
五、如何利用社会养老保险体系 321
六、社会基本医疗保险 322
第三节 员工福利 324
一、员工福利引述 324
二、企业年金 325
三、团体人寿保险 329
四、企业医疗福利 330
第四节 商业养老保险和其他养老金来源 331
一、年金保险 331
三、商业养老保险 333
二、自己储蓄和管理的养老金计划 333
第五节 退休养老规划的制定过程 335
一、退休养老规划制定的基本特点 335
二、养老规划的科学制定体系及具体步骤 336
三、案例分析:刘先生及配偶的退休养老 352
第六章 家庭财产安排 371
第一节 家庭财务资源的安排 371
一、家庭财务资源配置的基本原则 371
二、家庭财务资源配置要考虑的因素 374
三、投资资产的配置 377
第二节 婚姻家庭的财务安排 383
一、结婚——人生的新起点 383
二、婚前协议和财产公证 385
三、离婚 387
四、再婚 389
五、与父母的关系 390
六、子女生养 392
一、教育规划概述 394
第三节 教育规划 394
二、自己培训的财务规划 396
三、孩子教育的财务安排 399
四、子女教育规划的基本步骤 402
五、子女教育规划的基本原则 403
第四节 身后的财产安排 404
一、遗产规划概述 406
二、遗产管理的基本概念与工具 409
三、遗产管理步骤 412
四、遗产管理的风险及控制 415
五、遗产管理专题(选读) 418
第七章 个人财务规划综合案例剖析 427
案例一(来自建行上海分行) 427
案例二(来自建行上海分行) 436
案例三:“新上海人”家庭添丁计划(来自交行上海分行) 445
案例四 461
参考书目 487
后记 488
- 《金融理财筹划应试指南》金德环,曹志广主编 2007
- 《金融理财筹划 第2版》徐菲,徐建明主编 2008
- 《金融保险企业纳税筹划》智董税务筹划工作室编著 2004
- 《农村合作金融机构纳税筹划》唐志军,李亚帮编著 2009
- 《金融理财筹划》徐建明,林小燕主编;上海国际金融中心研究会,上海市职业能力考试院编著 2006
- 《金融创新业务的税收筹划 基本理论·案例分析·实务指引》高慧云主编;柏高原,肖树伟副主编 2015
- 《新税制下金融业纳税会计与税收筹划》李明主编 2010
- 《企业纳税实务与税收筹划全攻略 金融业》蔡昌,张云华主编 2010
- 《互联网金融企业税收筹划与案例分析》翟继光编著 2015
- 《金融理财原理 下》中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会组织编写 2007
- 《金融理财筹划》徐建明,林小燕主编;上海国际金融中心研究会,上海市职业能力考试院编著 2006
- 《金融理财基础》金志,冯文伟主编;上海国际金融中心研究会,上海市职业能力考试院编著 2006
- 《金融理财实务与规范》吴仲华,杨成长主编;上海国际金融中心研究会,上海市职业能力考试院编著 2006
- 《金融理财基础 第3版》上海国际金融中心研究会,上海市职业能力考试院编著 2011
- 《金融理财实务与规范》上海国际金融中心研究会,上海市职业能力考试院编著 2011
- 《上海市期货师专业技术水平认证考试用书 期货市场实务与规范》上海国际金融中心研究会,上海市职业能力考试院,上海市期货同业公会编著;钱荣金,陈伟忠主编 2011
- 《上海市期货师专业技术水平认证考试用书 期货市场基础知识》上海国际金融中心研究会,上海市职业能力考试院,上海市期货同业公会编著;钱荣金,陈伟忠主编 2011
- 《西汉初级口译教程 上》上海市职业能力考试院语言水平认证中心组织编写;陈泉主编 2011
- 《服装设计 初级》上海市职业能力考试院,上海服装行业协会组编 2005
- 《服装制板 中级》上海市职业能力考试院,上海服装行业协会组编 2005
- 《上海方言词汇集》(英)艾约瑟(J.Edkins)编著 2016
- 《最高人民法院新闻发布会实录 2012=records of supreme people's court press conferences 2012》 2222
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T16623-1996 压配式实心轮胎=Pressed-on solid tyres》 2222
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T16622-1996 压配式实心轮胎系列=Series of pressed-on solid tyres》 2222
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T16623-2008 压配式实心轮胎技术规范=Technical specification of Pressed-on solid tyres》 2222
- 《中华人民共和国国家标准 GB/T21692-2008 数控压力机、液压机用模拟负荷测试系统=Analog load testing system for CNC presses and hydra》 2222
- 《THE GOVERNMENT/PRESS CONNECTION PRESS OFFICERS AND THEIR OFFICES》STEPHEN HESS 1984
- 《PRESS》POLITICS & PUBLIC OPINION IN BIHAR 1912-1947 2010
- 《Press law》Robin Callender Smith. 1978
- 《西蜀方言》(英)钟秀芝著;杨文波,黄自然,杨昱华,彭玉康,吴卸耀校注;薛才德审订;姚小平,姚喜明丛书主编;杨文波副主编 2017