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第一章 认知金融产品与金融营销 1

导论一 2015—2016年年初国内外金融营销大平台——股市跌宕起伏、惊天动地 2

导论二 学习金融营销理论与实务的理念、目的和意义 7

第一节 金融、产品、金融产品及其种类 9

第二节 金融营销及其特点 21

第三节 金融衍生产品 31

第四节 金融营销的现状和对策 45

第二章 金融营销调研 53

第一节 金融营销调研的功能 53

第二节 金融营销调研的方法 57

第三节 金融营销调研资料的整理和分析 72

第四节 金融营销调研报告的撰写 74

案例分析一 牡丹卡调查体系的策划 77

案例分析二 如何有效收集与分析客户需求？ 78

第五节 客户的需求观 79

案例分析三 2014年某市农村金融业发展情况调研报告 82

第六节 金融调研与金融营销的行业特点 86

第三章 选择金融营销目标市场 97

第一节 金融市场细分 97

第二节 金融目标市场选择 104

第三节 金融市场定位 108

案例一 村镇银行市场定位的探析 113

案例二 商业银行市场营销定位分析 115

案例三 兴业银行“安愉人生”养老金融服务添彩“敬老月” 117

视野拓展一 保险产品的目标市场策略 119

视野拓展二 当代中国的10大社会阶层 122

视野拓展三 银行卡竞争“绑式营销”制胜 个性结盟对准细分市场 124

第四章 制定金融营销策略 127

第一节 金融产品策略、价格策略制定 128

第二节 我国金融企业产品定价存在的问题与改进措施 134

第三节 金融企业产品的定价策略和方法 136

第四节 金融营销渠道策略制定 144

第五节 金融促销策略制定 146

案例一 某商业银行国庆中秋营销方案 150

案例二 众安在线获批 保险业传统模式谋变 152

案例三 “三马”保险开业 将突破国内现有保险营销模式 153

案例四 某证券营业部营销策划方案 154

视野拓展一 最应关注的10个金融重点、热点问题 161

视野拓展二 我国网络银行的发展现状及其未来发展趋势 162

视野拓展三 保险遇上互联网：呼唤新思维 169

视野拓展四 大数据遇到保险 互联网保险出现新模式 169

视野拓展五 2015年1月起保险宣传上飞机 170

第五章 模拟金融产品营销 173

第一节 金融营销开发客户的步骤 174

第二节 金融营销客户促成技巧 187

第三节 客户异议处理 192

第四节 售后服务、维系客户 198

第五节 金融产品营销角色扮演 200

第六节 金融营销角色扮演的操作步骤 206

第七节 金融营销晨会 207

案例一 金融营销角色扮演培训 212

案例二 招聘：金融公司人力资源部经理角色扮演 213

案例三 银行营业网点金融销售情境实践训练 214

案例四 信用卡营销渠道之争 217

第六章 金融实战营销 219

第一节 金融实战营销计划 220

例会一 你准备好了吗？ 222

例会二 如何做一名合格金融营销员 223

例会三 保持良好的工作习惯 229

例会四 优良心态 宏观头脑 微观能量 230

例会五 投资理财规划书的书写 235

案例 家庭（个人）理财规划书 239

例会六 保险计划书的撰写 243

例会七 抓住时机、及时促成 246

例会八 金融产品营销中客户类型和心理的把握 249

实战记录一 金融营销工作目标设定 253

实战记录二 我国投资咨询服务公司的经营状况分析 256

实战记录三 客户分析 259

实战记录四 工作日志填写要求 261

第七章 金融营销总结 263

案例一 2015年××银行分行工作总结 264

案例二 2015年××银行行业作风建设工作总结 269

案例三 金融理财营销人员2015年工作总结 271

案例四 银行信用卡营销工作的心得 275

案例五 农村银行卡等金融产品营销的意义、问题与对策 276

第八章 交流金融产品营销成果 279

第一节 演讲与演讲技巧 279

第二节 演讲精彩开头的6种方法 285

第三节 竞岗竞聘演讲的7大技巧 287

实践训练一 金融产品营销实习总结 290

实践训练二 金融投资经验交流 293

案例一 演讲稿 293

案例二 ××分行召开“创新营销模式服务流程改进”经验交流、演讲会 294

案例三 2015××市金融服务精英赛总结表彰会举行 295

实训训练三 金融营销精英评选、表彰改革 298

参考文献 302

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