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左手巴菲特：跟“股神”学投资 3

巴菲特的价值投资理论 3

第一章 价值投资，黄金量尺 3

价值投资本质：寻找价值与价格的差异 3

价值投资基石：安全边际 4

价值投资的三角：投资人、市场、公司 5

股市中的价值规律 6

价值投资能持续战胜市场 7

影响价值投资的五个因素 8

第二章 评估一只股票的价值 10

股本收益率高的公司 10

利用“总体盈余”法进行估算 11

利用现金流量进行评估 12

运用概率估值 14

股价对价值的背离总会过去 16

实质价值才是可靠的获利 16

找出价格与价值的差异 17

一些重要的价值评估指标 19

第三章 时间的价值：复利 21

复利是投资成功的必备利器 21

长期投资获利的根源是复利 23

持有时间决定着收入的概率 24

投资者要为股票周转率支付更多的佣金 25

累进效应与复利效益的秘密 26

第四章 买入并长期持有投资理论 26

集中股力，长线投资 26

长期投资能减少摩擦成本 27

长期投资有利于实行“三不主义” 28

长期投资能推迟并减少纳税 29

长期投资有助于战胜机构主力 30

挖掘值得长线投资的不动股 31

巴菲特长期持有的股票类型 32

巴菲特的集中投资策略 34

第一章 最高规则聚集于市场之中 34

让“市场先生”为你所用 34

反其道而行，战胜市场 36

正确掌握市场的价值规律 37

不要顾虑经济形势和股价跌涨 38

有效利用市场无效理论，战胜市场 39

如何从通货膨胀中获利 40

历史数据并不能说明未来的市场发展 41

第二章 被华尔街忽视但最有效的集中投资 41

精心选股，集中投资 41

集中投资，快而准 42

集中投资，关注长期收益率 43

准确评估风险，发挥集中投资的威力 44

在赢的概率最高时下大注 45

确定集中投资的目标企业 46

多元化是针对无知的一种保护 46

巴菲特持有的股票组合类型有哪些公司 47

集中投资的两大主要优势 47

控制股票持有数量的标准 48

第三章 聚焦新经济下的新方法 49

购买公司而不是买股票 49

不要混淆投资与投机的差别 49

需要注意的商业准则三大特征 50

高级经理人必备的三种重要品质 51

财务准则必须保持的四项关键性要素 52

公司市场准则中的两条相关成本方针 54

树懒式的投资模式 54

巴菲特投资指数基金的三点建议 55

巴菲特教你选择企业 57

第一章 选择企业的基本准则 57

选择有竞争优势的企业 57

选择盈利高的企业 58

选择价格合理的企业 59

选择有经济特许权的企业 60

选择超级明星经理人管理的企业 62

选择具有超级资本配置能力的企业 62

消费垄断企业是优先选择的投资对象 63

第二章 如何识别超级明星企业 64

抓准公司发展的潜力 64

中小型企业也值得拥有 65

解读公司重要的财务分析指标 66

公司有良好的基本面 67

业务能长期保持稳定 68

选择有优秀治理结构的公司 69

第三章 公司管理层优秀的8个标准 71

寻找优秀的管理层很关键 71

公司管理层影响着公司内在价值 72

有很优秀的资金配置能力 72

能够帮助企业渡过难关 73

能够成为企业的一部分 74

可以把回购股票看做是风向标 74

评估企业管理者的两项硬指标 75

好的董事会能够控制经营风险 76

第四章 什么行业最值得投资 77

投资易于了解的行业 77

生意不熟不做 78

寻找长期稳定产业 80

寻找具有竞争优势的产业 80

顺风行业更值得投资 81

选准行业“领头羊” 82

选择具有核心竞争力的产业 83

巴菲特教你读财报 84

第一章 损益表项的8条信息 84

好企业的销售成本越少越好 84

长期盈利的关键指标是毛利润／毛利率 85

特别关注营业费用 86

衡量销售费用及一般管理费用的高低 87

远离那些研究和开发费用高的公司 88

不要忽视折旧费用 88

利息支出越少越好 89

计算经营指标时不可忽视非经常性损益 90

第二章 资产负债表项的11条重要信息 92

没有负债的才是真正的好企业 92

现金和现金等价物是公司的安全保障 93

债务比率过高意味着高风险 94

负债率依行业的不同而不同 95

负债率高低与会计准则有关 95

并不是所有的负债都是必要的 96

零息债券是一把双刃刀 97

银根紧缩时的投资机会更多 98

固定资产越少越好 98

无形资产属于不可测量的资产 99

优秀公司很少有长期贷款 100

第三章 现金流量表里面的9个秘密 100

自由现金流充沛的企业才是好企业 100

有雄厚现金实力的企业会越来越好 101

自由现金流代表着真金白银 102

伟大的公司必须现金流充沛 102

有没有利润上交是不一样的 103

资金分配实质上是最重要的管理行为 104

现金流不能只看账面数字 105

利用政府的自由现金流盈利 105

自由现金流有赖于优秀经理人 106

巴菲特教你挑选股票 108

第一章 宏观经济与股市互为晴雨表 108

利率变动对股市的影响 108

通货膨胀对股市的双重影响 109

经济政策对股市的影响 110

汇率变动对股市的影响 111

经济周期对股市的影响 112

上市公司所属行业对股价的影响 113

第二章 选择成长股的7项标准 114

盈利才是硬道理 114

选择能持续获利的股票 115

选择安全的股票 116

发掘高成长性的股票 116

成长股的盈利估计 117

成长性企业的相似性 118

企业正常盈利水平 119

第三章 挑选经营业务容易了解的公司股票 119

业务是企业发展的根本 119

不要超越自己的能力圈边界 120

业务内容首先要简单易懂 120

过于复杂的业务内容只会加重你的风险 121

你要能了解它的新型业务 122

巴菲特教你做交易 123

第一章 如何判断买入时机 123

要懂得无视宏观形势的变化 123

判断股票的价格低于企业价值的依据 124

买入点：把你最喜欢的股票放进口袋 125

好公司出问题时是购买的好时机 126

价格具有吸引力时买进 127

第二章 抛售股票，止损是最高原则 128

牛市的全盛时期卖比买更重要 128

抓住股市“波峰”的抛出机会 129

所持股票不再符合投资标准时要果断卖出 130

找到更有吸引力的目标时卖掉原先的股票 130

巴菲特设立止损点 131

巴菲特在股价过高时操作卖空 132

卖掉赔钱股，留下绩优股 132

并非好公司就一定要长期持有 133

第三章 持股原则，甩掉暂时得失 134

长期持有与短期持有的税后复利收益比较 134

长期持有与短期持有的交易成本比较 135

长期持有亦需要灵活变动 136

长线持有无须过分关注股价波动 137

第四章 巴菲特的套利法则 138

通过购并套利使小利源源不断 138

把握套利交易的原则 139

像巴菲特一样合并套利 140

巴菲特相对价值套利 141

封闭式基金套利 142

固定收入套利 143

评估套利条件，慎重地采取行动 144

巴菲特规避套利风险的方法 145

巴菲特教你如何防范风险 147

第一章 巴菲特规避风险的10项法则 147

面对股市，不要想着一夜暴富 147

遇风险不可测则速退不犹豫 147

特别优先股保护 148

等待最佳投资机会 149

运用安全边际实现买价零风险 150

巴菲特神奇的“15％法则” 151

购买垃圾债券大获全胜 151

随市场环境的变化而变化 152

可以冒险但是也要有赢的把握 153

独立承担风险最牢靠 154

第二章 巴菲特提醒你的投资误区 155

警惕投资多元化陷阱 155

研究股票而不是主力动向 156

“价值投资”的误区 156

炒股切忌心浮气躁 157

没有完美制度 158

买贵也是一种买错 159

没有制定适当的投资策略 160

钱少就不做长期投资 160

避免陷入长期持股的盲区 161

拒绝旅鼠般盲目地投资 162

慎对权威和内部消息 163

对于金钱要有储蓄意识 164

避免陷入分析的沼泽 164

巴菲特前25年所犯下的错误 165

第三章 误入股市陷阱 166

不光彩的“会计费用” 166

识破信用交易的伪装 167

不要为“多头陷阱”所蒙蔽 168

面对收益寸土不让 169

超越“概念”崇拜 170

识破财务报表的假象 171

市场信息的不对称现象 172

闭着眼睛投资 173

相信数学概率 174

卷入债务谜团 174

银行股是“万能法宝” 175

第四章 投资与投机的区别 176

不熟不买，不懂不做 176

让财富像滚雪球般增长 177

利用市场情绪，把握投资机遇 178

通货膨胀是投资的最大敌人 179

慎重对待高科技企业 180

避免过度负债 181

优秀企业的危机是最好的投资时机 182

大小无所谓，关键是要懂 183

只买你了解的股票和其他金融产品 185

在可能的情况下进行套利 186

关注非同寻常的市场环境 187

核心投资策略 188

没有消息、小道消息和市场泡沫 189

巴菲特的投资实录 191

第一章 可口可乐公司 191

投资13亿美元，盈利70亿美元 191

独一无二的饮料配方 192

120年的成长历程 193

载入吉尼斯纪录的超级销量 195

无法撼动的知名品牌 195

领导可口可乐占领世界的天才经理人 196

1美元留存收益创造9.51美元市值 197

高成长性下的高安全边际 198

第二章 政府雇员保险公司 199

盈利23亿美元，20年投资增值50倍 199

美国第四大汽车保险公司 199

巴菲特与政府雇员保险公司的情缘 201

所向披靡的低成本竞争优势 202

力挽狂澜的天才经理人杰克·伯恩 203

惊人的行业平均水平，两倍的超高收益率 204

1美元留存收益创造3.12美元市值增长 204

超强盈利能力创造超额价值 204

巨大的安全边际来自GEICO公司的破产风险 205

第三章 吉列公司 206

投资6亿美元，盈利37亿美元 206

统治剃须刀行业100多年的商业传奇 206

比钢硬3倍的刀片技术 207

巴菲特敬佩的商业天才 208

持续增长的价值创造能力 209

超级“安全边际”，低价待遇 210

第四章 美国运通公司 211

投资14.7亿美元，盈利70.76亿美元 211

125年历史的金融企业 211

重振运通的哈维·格鲁伯 213

高端客户创造高利润 214

高度专业化经营创造高盈利 214

优秀经理人创造的超额价值 214

新的管理层创造新的“安全边际” 215

第五章 华盛顿邮报公司 215

投资0.11亿美元，盈利16.87亿美元 215

美国两大报业之一 216

传统媒体的特许经营权 218

让总统辞职的凯瑟琳·格雷厄姆 220

巴菲特提议的最成功的股票回购 222

高于报业平均水平两倍的利润率 223

1美元留存收益创造1.81美元市值增长 224

难以置信的超级“安全边际” 224

第六章 美国富国银行 225

投资4.6亿美元，盈利30亿美元 225

从四轮马车起家的百年银行 225

美国唯一一家获得AAA评级的银行 226

美国经营最成功的商业银行之一 227

优秀的管理人带领富国走得更远 228

购并高手创造的惊人扩张 230

高盈利能力创造的高价值 231

高风险创造低价格与高安全边际 231

第七章 中国石油天然气集团公司 232

投资4.88亿美元，2年盈利7.61亿美元 232

50年石油行业经验 233

实力雄厚的国有大企业 234

管理最优秀的中国上市公司 235

通过海外购并转变为跨国石油巨头 236

亚洲最赚钱的上市公司 237

右手李嘉诚：跟“商神”学创业和经营李嘉诚经商之道第一章 实业为基——以实业聚财，累积财富真资本 241

开拓实业，要做就做最好 241

广撒才有多丰收 242

不要小看零售业的“蝇头小利” 243

品牌化让无形资产变金钱 244

存钱过冬的艺术 245

第二章 稳中求进——稳健中发展，发展中不忘稳健 246

未买先想卖 246

有风险意识才有准备 247

花90％的时间，不想成功想失败 248

要做大事，“审慎”二字不可丢 249

不疾而速才能一击而中 250

万事想好退路，打有把握之仗 251

要冒险，但不盲目冒险 252

把控好负债率 253

第三章 善用政策——以政策为本，跟着政府风向走 255

了解时局才能正确投资 255

用实力说话，争取发展权 256

及时沟通，企业与政府良性互动 257

不按政策出牌易摔跟头 258

紧跟政府长远规划，政策就是机遇 258

第四章 眼光长远——要高瞻远瞩，才能事业长久 259

锐眼识金，商机遍地都是 259

充满商业细胞的人可随处赚钱 261

眼光独到，先人一步 262

火眼金睛，冷门变热门 263

薄利多销，抢占市场 263

所有人冲进去时及时抽身 265

高瞻远瞩才能避免失误 266

第五章 招招领先——要嗅觉敏锐，争快才能打赢 267

随时留意身边有无生意可做 267

在司空见惯中发现商机 268

困局孕育机遇 269

抓市场空缺点，先下手为强 271

抓时机就是抓生机：快1/10秒就会赢 272

准备好，拍板才能快 273

永远不让对方知道自己的底牌 274

成功方程式：减低失败的因素等于接近成功 275

第六章 合作互惠——合作通天下，互惠才能共赢 277

要竞争更要合作 277

利益共沾，“和”字为先 278

求和带来双赢 279

舍得让利，自己才能得利 280

没有绝对的竞争，也没有绝对的合作 281

互信才能合作，分享才能共赢 282

第七章 以小博大——布局巧制胜，先思考再出手 283

以小博大，用1块钱做100块钱的生意 283

没有机会，便创造机会 284

竞争是搏命，更是斗智斗勇 286

在危险处搏利润 287

舍小利方可取大利 288

扭转乾坤，以“小”吃“大” 289

第八章 以股促商——于股市沉浮，见危机创富力 289

认清形势，不被股市套牢 289

牛市来时，敲响警钟之时 290

发行新股，拓展实业 291

借股市沉浮进行商战，坐收渔利 292

高沽低买，持减有道 293

以股融资，扩张事半功倍 294

第九章 广纳人才——知人要善任，人才为根本 295

家有梧桐树，何愁引凤凰 295

大胆起用新人 297

把“客卿”看成是企业的添加剂 298

打开国际市场，“以夷制夷” 299

人尽其才，用人选取其特色 300

任人唯贤无话说，唯亲是用有条件 301

建立有傲骨的团队 303

公司如家才能留人才 304

第十章 收购拓域——并购为扩张，名利兼得 304

善意收购，盈利又博名 304

收购拓展经商领域及实力 306

低价收购，“榨”出高利润 307

收购，废物利用的法门 307

并购要有战略计划 308

确保今日扩张不是明天的包袱 309

第十一章 灵活应变——抓时机求变，活水能活企业 310

敢于随机应变，开创新局面 310

找到特别的经营项目 312

在明处吃亏，在暗中得利 312

见招拆招，危机变生机 313

“一招鲜”：费力虽少，收获很大 315

匆忙出手，等于自己找死 316

第十二章 善于借势——善借真功夫，左右天下商势 317

巧妙筹划，四两拨千斤 317

化敌为友，借友杀敌 318

借别人的钱为自己赚钱 319

借壳上市，省时省力又省财 320

审时度势，捕捉机会最重要 321

巧借局势“东风”，顺流行船 322

第十三章 投资智慧——找准切入点，演绎投资神话 323

细节决定大事的成败 323

长线投资要有绝对的竞争意识 324

人弃我取，果断投资 325

找准投资的最佳切入点 326

以奇制胜，拓展投资空间 327

大投资才有大收益 328

不做盲目的跟风者 330

李嘉诚为人处世之道 331

第一章 诚信为本——商道亦人道，打造人格品牌 331

做人与经商一脉相连 331

做生意无信不立 332

信誉带来财路 333

信誉要实实在在，不要夸夸其谈 334

诚信聚才，“得人才者兴” 335

让你的敌人都相信你 337

一诺千金，有诺当必践 338

诚信是企业成功的保证 339

第二章 正气当先——做正直商人，有为有不为 340

不以小利伤大局 340

重义轻利，以德报德 342

关键时刻，挂帅救市 343

创业过程没有秘密 345

可赚的钱应该赚，不可赚的钱绝对不赚 345

第三章 磨难立人——逆境中成长，积累成功资本 348

苦难是人生最好的锻炼 348

靠人不如靠己 349

磨难中悟真经 350

成大事者要能吃苦、会吃苦 351

谁也不是天生优秀 352

永不言败，磨难中积累资本 353

第四章 闯在当下——胸中怀大志，敢闯才能成功 354

有志则断不甘为下流 354

乐观者胜于悲观者：迎向阳光就不会有阴影 355

一直把目标定在前方 357

看准目标，绝不半途而废 357

自己做老板最潇洒 359

持之以恒是成功的基石 360

切莫安于现状 361

第五章 以勤为径——勤奋能补拙，努力就有超越 362

天道酬勤，挑战自我：8与16有天壤之别 362

止惰和守勤是成功的信条 364

珍惜时间，时刻充电 365

勤奋敬业，功到自然成 366

幸运成功一时，努力成就一世 368

一分耕耘，一分收获 369

第六章 学无止境——学海永无涯，知识改变命运 370

抢知识就是抢未来 370

知识改变命运 371

追求最新的知识 372

没有大学文凭也能成大业 373

做领头人，不做老板 374

善于灵活运用知识 374

没钱事小，没知识事大 375

第七章 推销自我——要做强自己，实质在自我推销 376

要谦虚，也要表现自我 376

不卑不亢，一眼留下好印象 377

买方市场，别人为何选你 378

注重推销自己 379

先成朋友，后谈生意：友情改变商情 380

获得他人的支持最重要 381

第八章 广结善缘——长袖要善舞，建立通达人脉 382

要成就事业，就要有能够帮助你的人 382

先播种，后收获 383

没有架子的首富惹人爱 384

多结善缘才能多得帮助 385

生意不成人情在 386

善待员工，有容乃大 387

得人心者成事 388

第九章 魅力服人——修己可安人，魅力儒商风范 390

修养，让气质出众不在话下 390

谦虚为怀，细节决定成败 392

广采博纳，不自作主张 393

胸中有乾坤，万事从容应对 395

树大招风，保持低调 396

做人最要紧的是让人敬佩你本人 398

以和为贵 399

成功的现代企业家 400

第十章 管理自我——内在的自我修炼 401

好的管理在于自我管理 401

傲慢自大是一种能力的“溃疡” 402

“自负指数”——倚仗一生的导航器 403

坦率地承认自己的错误 405

由静态管理延伸至动态管理 405

做“仁慈的狮子” 406

钱可以用，但不可以浪费 407

建立自我，追求无我 408

第十一章 富不忘本——内心真富贵，德财智儒兼备 409

首先是一个人，再是一个商人 409

真正付出时间做慈善 410

以善小而为 412

钱财＋心富＝财富，财富＋心贵＝富贵 413

做善事不能沽名钓誉 414

奉献乃人生一大乐事 415

真正的成功者必定也是爱国者 416

百善孝为先 417

心中有杆秤，寸草报春晖 418

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