个人理财 第2版PDF格式文档图书下载

第一章 理财基础知识 1

第一节 经济与金融基础知识 2

第二节 财务基础 15

第三节 法律基础 25

第四节 理财职业资格 30

第二章 客户分析 36

第一节 客户财务状况分析 37

第二节 客户风险特征分析 54

第三节 客户理财需求分析 59

第三章 人生规划 66

第一节 生命周期与理财规划 67

第二节 教育规划 70

第三节 养老规划 77

第四节 财产分配与传承 84

第四章 现金与消费规划 93

第一节 现金规划 94

第二节 消费规划 103

第五章 保障规划 130

第一节 风险及相关概念 131

第二节 个人风险管理与保险 135

第三节 保险规划 148

第六章 个人投资规划 155

第一节 个人投资规划概述 156

第二节 投资运作 159

第三节 投资风险管理 182

第七章 个人税收筹划 192

第一节 个人税收基础 193

第二节 个人税收筹划 210

第八章 综合理财规划 218

第一节 综合理财与工作流程 219

第二节 综合理财方案编制与评价 224

第三节 理财顾问 237

附录一 财务计算器及运用实例 246

附录二 资金时间价值系数表 253

参考文献 265

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