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第一篇 入门篇 3

第1章 如何掘金创业板 3

创业板的特点 4

创业板与主板上市条件对比 4

创业板以高成长为主题 5

创业板以高风险为特征 5

两种“掘金”方法 6

炒股与赌博 7

如何“掘金”创业板 8

避开地雷股陷阱 9

避开增长率陷阱 10

做聪明的投资者 11

第2章 中小板的经验 13

苏宁电器与＊ST琼花的对比分析 13

炒股方法的具体运用 15

2004年中小板上市公司统计 17

38家公司创造了182亿元净利润 17

高成长获得高溢价 17

价值投资适用于中小板掘金 18

第二篇 招式篇 23

第3章 构建自己的投资系统 23

价值投资需要低估值买入 23

复利是投资者的核武器 25

内在价值与“市场先生” 27

安全边际与分散投资 29

能力圈与平凡心 30

正确认识巴菲特 32

巴菲特投资中石油案例 33

巴菲特投资比亚迪案例 40

作业——填填看 41

巴菲特投资爱尔兰两只银行股的案例 41

在中国如何学习巴菲特 42

构建自己的投资系统 44

作业——填填看 46

如何运用投资系统 47

第4章 好股好价选股模型 49

好股好价选股模型 50

好企业不等于好股票 52

好股票不等于好投资标的 52

创业板选股的两个注意点 53

巴菲特的三类公司 54

赌马游戏 56

第5章 选股模型分析一：“经济护城河”原理 59

手机产业的案例 59

“经济护城河”的概念 60

坚固的“经济护城河” 61

成本优势 62

网络经济 64

无形资产 65

顾客转换成本 67

薄弱的“经济护城河” 68

“双十攻击”法则 69

第6章 选股模型分析二：财务分析 71

五大指标应用排除法思维 71

五大指标的关系 72

五大指标详细介绍 74

净资产收益率 74

销售毛利率 76

资产负债率 77

经营活动产生的现金流量净额 79

资本支出 80

五大指标综合运用 80

现金流分析 81

盈利能力矩阵 82

“五大指标分析法”应用案例 84

作业——想想看 89

创业板的财务分析 90

业绩的波动性增大 91

财务健康体检表 91

揭开财务伪装 94

财务分析是排雷器 95

第7章 选股模型分析三：信息考察 97

如何获得创业板公司的信息 97

通过巨潮资讯网获得 98

浏览上市公司官方网站 98

查询深交所网站的“创业板”子网页 99

给公司打电话 99

实地调研 100

参加上市公司股东大会 102

需要重点关注的信息 102

关联交易 103

大股东占用资金 104

担保 104

管理层考察 105

管理层的稳定性 105

管理层薪酬水平 106

管理层的性格 106

创业板的“特色”信息 107

技术风险的披露 107

业绩快报 108

临时报告 108

对赌协议 108

第8章 选股模型分析四：股票估值 111

估值方法介绍 112

市盈率 112

市净率 114

市净率＋ROE 116

现金流折现法 118

创业板公司估值要领 121

不确定性大 121

轻公司 122

隐蔽型资产 122

非线性发展 123

小结 123

增长率陷阱 124

合成谬误 124

创业板的增长率陷阱 126

估值的困境 127

估值的最高境界就是不估值 127

定性与定量 128

避开增长率陷阱 129

安全边际 129

第三篇 心法篇 133

第9章 风险控制 133

金融市场的残酷性 134

风险有客观性 135

创业板公司退市风险 135

创业板与主板退市方法比较 136

创业板公司破产风险高于主板 137

风险有主观性 137

从事投机却认为是投资 138

构建成熟的投资系统 140

坚守能力圈是降低主观风险的关键 142

正确地衡量风险 143

风险是可管理的 144

拒绝负债 144

低估值买入好企业 145

常识是最好的风控系统 146

实地调研是风控的重要环节 147

承认错误 147

识别错误 148

巴菲特的案例 148

管金生的案例 149

不投资 150

A股的长期高溢价难题 151

股指的PB值指标 151

不疾而速 152

第四篇 实战篇 157

第10章 创业板“实战”分析 157

创业板首批28家上市公司概况 157

创业板的高市盈率陷阱 157

特锐德（300001）：铁路箱式变电站领域的优势企业 160

主要财务指标 160

投资要点 162

探路者（300005）：户外用品的领导者 164

主要财务指标 164

投资要点 166

神州泰岳（300002）：依托飞信业务迅速发展壮大 168

主要财务指标 168

投资要点 168

“不吃草跑得好”的财务特征 171

公司主营业务分析 172

强大的经济护城河 173

小结 175

后记 176

参考文献 181

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