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前言 1

上卷 投资是银 3

第一部分 投资致富 3

一、投资以致富，无往而不利 5

二、投资之准则 11

三、守财还是立财 21

第二部分 投资陷阱 29

一、海市蜃楼现象 31

二、储蓄等于储而不蓄 39

三、战胜市场还是战胜自我 46

第三部分 投资组合 59

一、投资需组合，资产宜配置 61

二、投资组合原理之一：守衡论 70

三、投资组合原理之二：分散论 79

四、投资组合选择与调整 88

第四部分 投资工具 101

一、低风险投资工具 103

1.什么是低风险投资工具 103

2.低风险投资工具的范畴 104

二、债券 115

1.什么是债券 115

2.类型与特点 117

3.市场与运作 121

三、股票 126

1.什么是股票 126

2.类型与特点 128

3.市场与运作 139

四、基金 146

1.什么是基金 146

2.类型与特点 149

3.市场与运作 160

五、物业 167

1.什么是物业 167

2.特殊形式的物业投资 175

六、其他高风险投资 177

1.衍生品 177

2.专利信托 186

第五部分 投资策略 191

一、债券投资 193

1.债券投资的利弊 193

2.利率与债券 199

二、股票投资 207

1.股票投资的利弊 207

2.从股市到股票 213

3.股票投资的策略原则 230

4.选择股票的应用技巧 232

5.股票交易的十大准则 247

三、基金投资 250

1.基金投资的利弊 250

2.基金的表现和风格 255

3.基金的考察和管理 265

四、物业投资 278

1.物业投资的利弊 278

2.物业投资的要诀 283

3.置业贷款的使用 287

下卷 理财是金 295

第一部分 理财治富 295

一、致富离不开治富 297

二、让时间创造和管理财富 322

第二部分 理财策划 331

一、理财策划的目标 333

二、理财策划的原则 338

第三部分 理财要览 353

一、保险规划 355

1.保险需求 355

2.保险产品 361

3.保险对象 374

4.保险误区 379

二、税务安排 385

1.个人税务优惠 386

2.投资收入税项 391

3.归源法例 398

三、退休储蓄 401

1.美国的社会安全福利制度 401

2.加拿大“注册退休储蓄计划”：投资策略与处置技巧 403

四、子女教育 425

1.美国的子女教育优惠政策 426

2.加拿大“注册教育储蓄计划” 428

3.其他形式的教育计划 434

五、遗产处置 439

1.遗产策划的功能 440

2.遗产处置的策略 443

六、杠杆投资 449

1.杠杆投资的利弊 450

2.杠杆投资的策略与技巧 452

第四部分 理财顾问 457

一、富挑战性的全新职业 459

1.发挥理财顾问的作用 459

2.衡量理财顾问的标准 464

3.选择理财顾问的方法 469

二、理财顾问的典范 471

后记 481

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