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序言 1

理论：宏观金融分析 3

中国宏观经济分析框架 3

转型宏观：“增速换挡”与“新5%比旧8%好” 7

产能周期：新周期 23

房地产周期：长期看人口、中期看土地、短期看金融 38

大势研判：策略思维 47

站在新周期的起点上 49

产能周期与经济周期 53

新常态、新周期：供给出清，剩者为王，强者恒强 60

中美税制及税负的比较 85

中美税收制度对比 89

中美宏观税负对比 99

中美税收结构对比 106

中美税负对比的启示 109

中国影子银行：银行的影子和监管博弈 113

影子银行的由来与内涵 117

中国影子银行的产生背景与发展现状 121

影子银行的规模测算 149

流动性变化视角下的影子银行与金融杠杆率 154

影子银行的影响、监管与未来演变 158

实战：金融市场和大类资产配置 163

房地产周期研究 163

房地产是周期之母，十次危机九次房地产 167

什么决定房地产周期 173

如何衡量房地产市场风险 196

如何促进房地产健康发展 207

研究房地产周期的意义是什么 216

投资时钟与大类资产表现：经典理论与实证检验 219

投资时钟的研究进展 223

美林投资时钟如何运行 230

美林投资时钟在美国基本可靠 234

美林投资时钟在日本作用有限 243

美林投资时钟在中国基本适用 250

美林投资时钟的应用价值 260

美林投资时钟的应用边界 265

汇率的分析框架与人民币展望 269

汇率决定理论 273

汇率决定因素：短期与长期 275

汇率决定因素：内因与外因 282

人民币汇率制度的历史回顾与现状 298

人民币汇率展望 303

黄金价格的分析框架 307

黄金具备避险和抗通胀特征 311

黄金价格的决定因素 313

布雷顿森林体系瓦解后的历次黄金价格周期 324

深度对话：我是一名不可救药的长期乐观主义者 327

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