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第一篇 专案管理基础 2

第一章 专案与专案管理 2

1.1专案及其属性 2

1.1.1专案定义 2

1.1.2专案属性 2

1.2与专案有关的名词 3

1.2.1计画 3

1.2.2子专案 4

1.3专案管理和基本要素 5

1.3.1专案管理定义 5

1.3.2专案管理基本要素 5

1.3.2.1专案环境 5

1.3.2.2专案关系人 7

1.3.2.3资源 10

1.3.2.4目标 10

1.3.2.5需求和期望 11

1.3.3不同参与人在专案管理中的角色 11

1.3.3.1投资者对专案的管理 11

1.3.3.2顾主对专案的管理 12

1.3.3.3设计者对专案的管理 13

1.3.3.4实施者对专案的管理 13

第二章 专案生命周期和管理管程 16

2.1专案生命周期和阶段 16

2.1.1专案阶段特征 17

2.1.2专案生命周期的特点 17

2.2专案管理过程 21

2.2.1专案过程 21

2.2.2过程组 22

第三章 组织结构与专案管理 28

3.1专案组织 28

3.1.1什麽是专案组织 28

3.2专案组织结构 28

3.2.1一般组织结构形式 28

3.2.1.1机械结构 29

3.2.1.2矩阵结构 29

3.2.1.3有机结构 32

3.2.2专案办公室 32

3.2.2.1专案管理办公室的定义 33

3.2.2.2专案办公室的作用 33

3.2.2.3专案管理办公室的建设流程 34

3.3专案组织结构规划 35

3.3.1组织机构设计 35

3.3.2沟通管道、管理层次和跨度 36

3.3.3管理模式 36

3.4专案团队 37

3.4.1专案团队的特点 37

3.4.2专案团队的结构形式 37

3.4.3专案团队的凝聚力 39

3.4.4专案团队的实体形象 39

3.4.5专案经理 39

3.4.5.1领导能力 41

3.4.5.2沟通能力 43

3.4.5.3组织能力 43

3.4.5.4激励能力 43

3.4.5.5决策能力 44

3.4.5.6综合能力 44

3.5组织的专案管理 46

3.5.1组织业务按专案进行管理 46

3.5.2多专案组合管理 46

3.5.3专案包管理的方法 47

第二篇 专案识别与启动 52

第四章 企业战略管理与专案管理 52

4.1企业的战略管理过程 52

4.1.1评估和定义组织的使命 52

4.1.2长期目标和目的 53

4.1.3分析和制定实现目标的战略 54

4.1.4透过专案实施战略 54

4.2透过专案管理实现企业战略 55

4.3专案的战略选择 57

第五章 机会研究 62

5.1专案机会研究概述 62

5.1.1机会研究的内容和作用 62

5.1.1.1一般机会研究 62

5.1.1.2特定专案机会研究 63

5.1.2机会研究运用的方法 64

5.1.3机会研究的结果 64

5.2专案的市场分析 64

5.2.1市场分析的职能机构 65

5.2.2市场分析的功能 65

5.2.3市场分析的基本内容 66

5.3市场调查 67

5.3.1市场调查主要内容 67

5.3.2市场调查的方法 68

5.3.2.1询问调查法 69

5.3.2.2观察调查法 69

5.3.2.3试验法 69

5.3.2.4抽样调查法 70

5.4市场预测 74

5.4.1市场预测的内容 74

5.4.2市场预测的步骤和要求 79

5.4.3预测方法 80

5.4.3.1直观预测类 80

5.4.3.2时间分析类 80

5.4.3.3因果关系类 81

5.5专案建议书 83

5.5.1专案建议书的形成 83

5.5.2专案建议书的作用 84

5.5.3专案建议书的内容 84

第六章 可行性研究 88

6.1可行性研究的涵义和作用 88

6.1.1可行性研究的涵义 88

6.1.2可行性研究的作用 88

6.2可行性研究阶段 89

6.3可行性研究报告的编写 90

6.3.1可行性研究报告的依据 90

6.3.2编制可行性研究报告的要求 91

6.4可行性研究报告的编写规范 93

6.5可行性研究的若干技术方法 104

6.5.1货币的时间价值 104

6.5.2财务评价若干方法 104

6.5.2.1回收期分析 104

6.5.2.2财务净现值法FNPV（Financial Present Value） 109

6.5.2.3财务内部收益率法FIRR （Financial internal rate of Return） 111

第七章 专案评估 116

7.1专案评估的涵义与作用 116

7.2专案评估与可行性研究的区别 116

7.3专案评估的内容 117

7.3.1专案建设必要性评估 118

7.3.2专案建设和生产条件的评估 118

7.3.3工艺技术方案的评估 119

7.3.4专案效益评估 119

7.3.5总体评估 121

7.4专案评估的程序 121

7.4.1制定评估计画 122

7.4.2调查核实材料 122

7.4.3审查分析专案 122

7.4.4汇总评估观点 123

7.4.5编写评估报告 123

第八章 专案决策 126

8.1专案决策的概念 126

8.2专案决策的要素与过程 127

8.2.1专案决策的要素 127

8.2.2专案决策的过程 128

8.3专案决策的方法 130

8.3.1投资回收期法 130

8.3.2决策树法 130

8.3.3不确定性分析 131

第三篇 专案计划 140

第九章 专案决策 140

9.1范围管理概述 140

9.2范围规划 141

9.2.1范围规划的输入和工具 141

9.2.2范围规划的输出 142

9.3范围定义 144

9.4工作分解结构 146

9.4.1 WBS结构设计 146

9.4.2 WBS编码设计 150

9.4.3 WBS设计的方法和步骤 152

9.4.3.1工作分解结构的方法 152

9.4.3.2专案工作分解的步骤 154

9.4.3.3实际操作中注意的问题 155

9.4.4 WBS的种类 156

9.4.5 WBS词典 157

9.4.6责任图 158

9.4.7 WBS的作用和优点 160

9.4.7.1工作分解结构的作用 160

9.4.7.2工作分解结构具有如下优点 160

第十章 专案决策 166

10.1时间管理概述 166

10.2活动定义 167

10.2.1活动定义过程 168

10.2.1.1活动定义的输入 168

10.2.1.2活动定义的工具和技术 169

10.2.1.3活动定义的输出 169

10.2.2活动分解技术 170

10.3活动排序 173

10.3.1活动排序过程 173

10.3.1.1活动排序的输入 173

10.3.1.2活动排序的工具和技术 175

10.3.1.3活动排序的输出 175

10.3.2专案网路图的绘制 176

10.3.2.1专案网路图的绘制方法 176

10.3.2.2专案网路图的绘制步骤 182

10.3.2.3专案网路图绘制实例 183

10.4活动持续时间估算 186

10.4.1活动持续时间估算过程 187

10.4.1.1活动持续时间估算的输入 187

10.4.1.2活动持续时间估算的工具和技术 188

10.4.1.3活动持续时间估算的输出 189

10.4.2三点估计法 191

10.5进度计画制定 193

10.5.1进度计画制定过程 194

10.5.1.1进度计画制定的输入 194

10.5.1.2进度计画制定的工具和技术 196

1.数学分析 196

2.持续时间压缩 196

3.模拟法 197

4.资源均衡的启发式方法 197

5.专案管理软体 197

10.5.1.3进度计画制定的输出 197

10.5.2进度计画的时间参数及其计算 198

10.5.2.1活动持续时间 198

10.5.2.2专案的预计开始时间和要求完工时间 198

10.5.2.3最早和最迟时间 199

10.5.2.4时差 205

10.5.3网路计画技术——关键路径法和计画评审技术 207

10.5.3.1关键路径法 207

10.5.3.2计画评审技术 210

10.5.3.3两种网路分析技术的比较 213

10.5.4专案进度计画的输出形式 214

10.5.4.1甘特图 215

10.5.4.2里程碑图 217

10.5.4.3时间座标网路图 217

第十一章 资源管理计划 224

11.1专案资源概述 224

11.1.1按资源用途分类 224

11.1.2按资源使用分类 224

11.1.3按资源特点分类 225

11.2专案资源分析 225

11.3专案资源管理计画编制 226

11.3.1专案资源管理计画编制过程 226

11.3.1.1编制资源规划的输入 226

11.3.1.2组织策略和编制工具 227

11.3.1.3资源规划的输出 227

11.3.2人力计画的编制 228

11.3.3材料供应计画编制 229

11.3.4资源需求表 229

11.4资源均衡和资源分配 230

11.4.1资源负荷图 231

11.4.2工期受限的进度计画下的资源均衡 232

11.4.3资源受限的进度计画下的资源分配 237

11.5资源管理激励措施 239

11.5.1激励的概念 239

11.5.2激励的复杂性 239

11.5.3激励因素 240

11.5.3.1物质激励 240

11.5.3.2精神激励 241

第十二章 费用管理计划 246

12.1专案费用管理概述 246

12.1.1专案费用的构成 246

12.1.1.1专案直接费用 247

12.1.1.2专案管理费用 248

12.1.1.3期间费用 249

12.1.2影响专案费用的因素 249

12.2专案费用管理计画的内容 251

12.2.1资源计画编制 251

12.2.2费用估算 252

12.2.2.1费用估算常用方法与技术 253

12.2.2.2费用估算的种类 255

12.2.3形成基准费用计画 256

12.2.3.1费用预算的原则 257

12.2.3.2费用基线 263

12.2.4专案预算的基本方法 263

12.2.5专案预算的分配 268

12.2.6不可预见费用 269

12.2.6.1不可预见费用的求算 269

12.2.6.2不可预见费用的管理 274

第十三章 品质管理计划 276

13.1品质管理概述 276

13.1.1品质 276

13.1.2专案品质 276

13.1.3专案品质管理 276

13.1.4专案品质策划 276

13.2制定品质管理计画 279

13.2.1品质计画制定的输入 280

13.2.2品质计画的工具和手段 280

13.2.3品质管理计画的输出 283

第十四章 风险管理计划 286

14.1专案风险管理概述 286

14.1.1风险和专案风险 286

14.1.1.1风险及其特征 286

14.1.1.2专案风险 288

14.1.2风险分类 288

14.1.3风险成本 290

14.1.4专案风险管理 291

14.2专案风险识别 294

14.2.1收集资料 295

14.2.2风险形势估计 297

14.2.3风险识别技术和工具 299

14.2.4风险识别的结果 303

14.3专案风险估计 305

14.3.1专案风险估计概述 305

14.3.2风险估计的步骤 306

14.3.2.1确定风险计量的标度 306

14.3.2.2确定风险事件发生机率 308

14.3.2.3风险事件后果的估计 309

14.3.3确定型风险估计 310

14.3.4不确定型风险估计 312

14.3.5随机型风险估计 316

14.4专案风险评价 318

14.4.1专案风险评价概述 318

14.4.2定性风险评价方法 320

14.5专案风险规划 320

14.5.1规避风险的策略 321

14.5.1.1减轻风险 321

14.5.1.2预防风险 323

14.5.1.3转移风险 324

14.5.1.4回避 325

14.5.1.5自留 326

14.5.1.6后备措施 326

14.5.2风险应对计画 327

14.6风险管理计画 328

第十五章 采购管理计划 332

15.1采购的概述 332

15.1.1采购的定义 332

15.1.2采购内容 332

15.1.3采购原则与重要性 333

15.1.4常用专案采购方式 334

15.2采购计画的制定 335

15.2.1编制采购计画应考虑的问题 336

15.2.2制定采购计画的依据 336

15.2.3制定采购计画的工具和技术 337

15.2.4采购计画输出结果 339

15.3合约类型选择 340

15.3.1合约的基本构成要素 340

15.3.2专案合约的分类 341

15.3.3合约类型的选择主要依据： 343

第十六章 沟通管理计划 345

16.1专案沟通管理概述 346

16.2专案沟通的范围 346

16.2.1沟通范围的划分 346

16.2.2责任的明确 346

16.3专案沟通的作用和内容 347

16.3.1专案沟通管理的作用 347

16.3.2专案管理沟通的内容 348

16.4专案沟通的方式 349

16.4.1正式沟通管道 349

16.4.2非正式沟通管道 351

16.4.3单向沟通和双向沟通 352

16.5专案沟通管理计画 354

16.5.1沟通的需求分析 354

16.5.2沟通计画的编制 355

第十七章 整体管理计划 360

17.1整体管理概述 360

17.1.1专案的整体性 360

17.1.2专案管理的整体性 360

17.1.3整体管理的重要性 363

17.2专案计画 365

17.2.1制定专案计画的一般原则 365

17.2.2专案计画制定的过程和成果 366

17.2.2.1专案计画制定的输入 367

17.2.2.2专案计画制定的方法 368

17.2.2.3制定计划的步骤 369

17.2.2.4专案计画制定的输出 369

17.2.3专案基准计画 369

17.2.4专案计画的形式和内容 371

17.2.4.1专案管理计画 371

17.2.4.2专案实施计画 372

第四篇 专案实施 389

第十八章 专案计划实施 389

第十九章 资讯发送 394

19.1资讯发送的主要方式 394

19.1.1人员沟通 394

19.1.2会议 396

19.1.3讲演简报 397

第二十章 专案计划实施 402

20.1询价 402

20.2供应商选择 402

20.2.1选择供应商的依据 402

20.2.2选择供应商的工具和方法 403

20.2.3确定供应商 403

20.3合约管理 403

20.3.1合约的组成文件 404

20.3.2签订合约需要遵循的基本原则 406

20.3.3合约谈判 406

20.3.4专案合约的担保 407

20.3.5专案合约的审批 409

20.3.6合约的变更与解除 409

20.3.7专案合约的终止 411

20.3.8违约责任 411

20.3.9合约纠纷的解决途径 412

20.3.10 FIDIC合约条款简介 413

20.3.10.1全面的合约管理 414

20.3.10.2合约的商务/法律事务管理 414

20.3.10.3合约管理的方法 415

20.4招投标 419

20.4.1招投标的概念 419

20.4.2招投标的基本特征 419

20.4.3招标的方式 419

20.4.4招标投标的一般程序 420

20.4.5招标流程及说明 421

第二十一章 团队建立 430

21.1专案团队形成 430

21.1.1形成阶段 430

21.1.2震荡阶段 430

21.1.3正规阶段 430

21.1.4表现阶段 431

21.2有成效的专案团队 431

21.2.1对专案目标的清晰理解 431

21.2.2对每位成员的角色和职责的明确期望 432

21.2.3目标导向 432

21.2.4高度的合作互助 432

21.2.5高度信任 432

21.3阻碍团队工作的障碍 433

21.3.1目标不明确 433

21.3.2角色和职责不明确 433

21.3.3专案的结构不键全 433

21.3.4工作不投入 434

21.3.5缺乏沟通 434

21.3.6领导工作不力 434

21.3.7专案团队成员的流动 435

21.3.8不良行为 435

21.4做一个有成效的团队成员 435

21.5组建强而有力的团队 436

21.6团队需要激励 437

21.6.1目标激励 438

21.6.2榜样激励 438

21.6.3危机激励 439

21.6.4文化激励 439

21.6.5员工持股激励 440

第二十二章 品质保证 442

22.1品质保证的定义 442

22.2品质保证的过程 442

22.3品质管制的环境 443

22.4持续不断地品质改进 443

22.5品质审计 444

22.5.1品质审计的概念 444

22.5.2怎样进行审计 444

22.5.3审计的六个阶段 444

第二十三章 范围核实 445

第五篇 专案过程控制 450

第二十四章 过程控制概述 450

24.1专案过程控制概述 450

24.1.1专案过程控制的任务 450

24.1.2专案过程控制的基本原理 450

24.1.3专案过程控制的基本理念 451

24.1.4专案过程控制的一般流程 452

24.1.4.1指定过程控制目标 452

24.1.4.2衡量执行结果 452

24.1.4.3纠正偏差 453

24.1.5专案过程控制的基本原则 453

24.1.5.1好的书面报告 453

24.1.5.2确立专案过程控制的标准 454

24.1.5.3关于计画报告 454

24.1.5.4撰写报告要遵循一定的形式 454

24.1.6专案过程控制系统 454

24.2专案里程碑控制 456

24.2.1专案阶段过程控制要实施里程碑控制 457

24.2.2专案次阶段过程控制要实施主要里程碑控制 457

24.2.3专案工序过程控制要实施小型里程碑控制 458

第二十五章 范围控制 460

25.1范围验证 460

25.1.1范围验证概述 460

25.1.2范围验证的测量要素 461

25.1.3范围控制流程 461

25.2范围变更控制 461

25.3范围变更控制的基准、系统、工具和成果 463

25.3.1范围变更控制的基准 463

25.3.2范围变更控制工具和技术 464

25.4范围变更控制的方法 465

第二十六章 专案进度控制 468

26.1专案进度控制 468

26.1.1专案进度控制 468

26.1.2专案进度控制基准 469

26.1.3进度计画控制的工具和技术 470

26.1.4进度计画控制的输出 470

26.2专案进度控制流程 471

26.3进度计画控制步骤及方法 473

26.3.1分析进度并找出需要采取措施的活动 473

26.3.2确定应采取的具体措施 475

26.3.3将纠正措施纳入网路计画获得更新的进度计画 476

26.4专案进度控制系统 477

26.4.1 网路图设计和网路最佳化 478

26.4.2随机作业模凝仿真 479

26.4.3专案实施进度控制 479

26.4.4专案进度控制检测系统和偏差识别 480

26.4.5专案进度控制的调整系统和最佳化方法 481

26.5专案进度监控的网路计画定量分析 485

26.5.1期望进度矩阵 485

26.5.2实际进度矩阵 486

26.5.3进度偏差矩阵 487

26.5.4进度预测 488

26.6专案进度监控的网路计画定性分析 488

26.6.1横条图比较法 489

26.6.2 S型曲线比较法 489

26.6.3“香蕉”曲线比较法 492

第二十七章 专案费用控制 494

27.1专案费用控制概述 494

27.1.1专案费用控制的定义 494

27.1.2专案成本控制的内容 494

27.1.3专案成本控制的依据 495

27.2专案成本控制原理 495

27.2.1专案成本控制原理 495

27.2.2专案成本控制原理图 496

27.3专案成本控制流程 497

27.4专案成本控制方法与技术 498

27.4.1成本变更控制系统 498

27.4.2绩效度量一实获值和偏差分析 500

27.4.2.1偏差和实获值 500

27.4.2.2偏差分析 502

27.4.2.3偏差定量分析技术 506

27.4.3补充计画编制 508

27.4.4价值工程 508

27.5专案成本控制的输出 509

27.5.1修订的成本估算 509

27.5.2预算更新 509

27.5.3纠正措施 509

27.5.4完工估算 509

27.5.5教训 510

27.6专案成本控制状态报告的编写 510

第二十八章 专案品质控制 514

28.1专案品质控制概述 514

28.1.1专案品质控制 514

28.1.2品质保证 515

28.1.3品质审查 515

28.2品质控制机制原理和系统 516

28.2.1专案品质控制的特点 516

28.2.2专案品质控制的机制原理 516

28.2.3品质控制系统 517

28.3品质控制技术和方法 519

28.3.1资料表 520

28.3.2因果分析 520

28.3.3帕累托分析 523

28.3.4散点图 525

28.3.5趋势分析 525

28.3.6控制图 526

第二十九章 绩效报告 530

29.1绩效报告的输入 530

29.2绩效报告的工具和技术 531

29.3绩效报告的输出 532

第三十章 风险控制 537

30.1风险监督和控制的输入 537

30.2风险监督和控制的工具和技术 537

30.2.1定性风险监督和控制的工具和技术 539

30.2.1.1专案风险应对审计 539

30.2.1.2定期专案风险审核 539

30.2.1.3实获值分析 540

30.2.1.4技术绩效测量 541

30.2.1.5主观评分法 541

30.2.1.6层次分析法 542

30.2.2定量风险监督和控制的工具和技术 547

30.3风险监督和控制的输出 566

第三十一章 综合变更控制 568

31.1综合变更控制概述 568

31.2综合变更控制的输入 571

31.2.1专案计画书或任务书 571

31.2.2绩效报告 571

31.2.3变更申请 572

31.3综合变更控制的工具和技术 572

31.3.1组态管理 572

31.3.2专案管理资讯系统（PMIS） 572

31.3.3变更控制系统 574

31.3.4附加计画 575

31.3.5绩效测量 575

31.3.6工作授权系统 576

31.4组态管理 576

31.4.1组态管理的由来 576

31.4.2组态管理的基本概念 577

31.4.3组态的构筑方法 578

31.4.4组态管理的组成要素 579

31.4.5组态管理中应该注意的几个问题 582

31.5专案管理资讯系统（PMIS） 583

31.5.1管理资讯系统的概念 583

31.5.2专案管理资讯系统（PMIS）的建立 584

31.6综合变更控制的输出 585

第三十二章 专案冲突 588

32.1冲突的变化规律 588

32.1.1冲突的根源 588

32.1.1.1冲突源 588

32.1.1.2冲突强度 589

32.1.1.3专案冲突与专案周期 591

32.1.2解决专案冲突的策略 595

32.2谈判的过程 600

32.2.1谈判流程 601

32.2.1.1谈判准备 601

32.2.1.2谈判过程 602

32.2.1.3谈判：给双方必要的满足 603

32.2.2谈判的策略和技能 604

32.2.2.1谈判战略 604

32.2.2.2谈判成功的技巧 605

第六篇 专案收尾与后评价 612

第三十三章 专案收尾 612

33.1做好结束阶段的团队工作 612

33.2结束阶段资料和资讯工作 613

33.2.1妥善的处理资料 613

33.2.2专案收尾检查表 613

33.2.3已完成专案的报告 614

33.3结束或挽救专案 614

33.3.1结束正在进行的专案 614

33.3.2结束专案的过程 615

33.3.3拯救失败的专案 617

33.4专案实施报告 620

33.4.1专案实施报告的编制说明 620

33.4.2专案实施报告编制的责任 620

33.4.3专案实施报告的基本内容 621

33.4.4收集专案的经验 621

33.4.5专案实施报告的格式 621

33.4.6实施报告正文内容 622

第三十四章 专案验收 624

34.1专案验收的概述 624

34.1.1专案验收的意义 624

34.1.2专案验收的分类 625

34.1.3专案验收的范围及方法 626

34.1.3.1专案验收范围的确认及确认依据 626

34.1.3.2专案验收的范围 626

34.1.4专案验收的方法 633

34.1.5专案验收的结果 634

34.2专案验收的标准及依据 635

34.2.1专案验收的一般标准 635

34.2.2专案验收的依据 635

34.3专案验收的组织和流程 635

34.3.1专案验收的组织 635

34.3.2专案验收的程序 636

第三十五章 专案移交 640

35.1专案移交的范围与依据 640

35.2专案移交的程式及结果 641

35.2.1移交检查表 642

35.2.2专案移交报告 642

35.3专案移交后的回访与维修 643

35.3.1回访的目的和意义 643

35.3.2专案回访的方式 644

35.3.3专案维修 644

第三十六章 专案审核 646

36.1专案审核的意义 646

36.2专案审核的特征 647

36.3专案审核的范围及任务 647

36.4专案审核的程序及方法 648

36.4.1专案审核的程序 648

36.4.2专案审核的具体步骤 650

36.4.2.1专案的前期审核 650

36.4.2.2建设期间的审核 654

36.4.2.3专案的竣工审核 659

36.4.2.4专案的费用决算与审核 662

第三十七章 专案后评价 664

37.1专案后评价概述 664

37.2专案后评价的主要内容 667

37.2.1专案竣工验收 667

37.2.2专案效益后评价 667

37.2.3专案管理后评价 669

37.3专案后评价的程式与方法 669

37.3.1专案后评价的程式 669

37.3.2专案后评价的四个阶段 671

37.3.3专案后评价的常用方法 673

1.统计原理和方法及其应用 673

37.4专案后评价报告的内容 674

37.4.1专案背景 674

37.4.2专案实施评价 675

37.4.3效果评价 676

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