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第一部分 金融业务基础 3

第一章 金融律师业务概述 3

第一节 金融业发展及其监管 3

一、我国的金融业发展情况 3

二、我国的金融监管体系 5

第二节 狭义金融律师业务 9

一、狭义金融律师业务 9

二、信贷融资业务 10

三、其他银行金融业务 13

第三节 广义金融律师业务 16

一、证券律师业务 16

二、基金律师业务 18

三、保险律师业务 19

四、信托律师业务 21

第二章 贷款和贷款协议 24

第一节 贷款业务概述 24

一、贷款分类 24

二、信贷额度类型 25

三、贷款模式 27

四、特殊信贷项目 29

第二节 贷款协议 31

一、贷款协议的结构 31

二、贷款协议中最重要的谈判条款 34

第三节 贷款业务中律师的注意事项 37

一、了解贷款人的考虑 37

二、熟悉借款人的考虑 38

附件：贷款协议样本 39

第三章 担保 65

第一节 担保方式和担保效力 65

一、担保方式 65

二、担保效力 66

第二节 融资业务中的常见担保 67

一、房地产抵押 67

二、动产抵押 67

三、股权质押 69

四、应收账款质押 69

五、账户质押 70

第三节 普通法下的担保 70

一、押记 70

二、抵押 72

三、让与担保 73

四、质押 74

五、留置 75

第四节 担保注意事项 75

一、合同问题 75

二、被担保债务 76

三、担保的完善 76

四、可撤销的交易 76

五、结构上的从属 77

六、公司利益 77

附件：保证合同样本 78

第四章 尽职调查和法律意见书 87

第一节 尽职调查 87

一、尽职调查的目的 87

二、尽职调查范围 88

三、尽职调查的组织与实施 91

第二节 法律意见书 93

一、法律意见书概述 93

二、法律意见书的结构和内容 93

三、出具法律意见书注意事项 97

附件：法律意见书样本 98

第二部分 高端融资业务 107

第五章 银团贷款 107

第一节 银团贷款概述 107

一、银团贷款的概念和起源 107

二、银团贷款的优势与缺点 107

三、银团贷款基本原则 109

四、常见授信类型 110

第二节 银团贷款的参与方 111

一、借款人 112

二、牵头行 112

三、代理行 113

四、参贷行 114

五、其他方 114

第三节 银团贷款的主要文件 114

一、组团授权书 114

二、贷款意向清单 115

三、信息备忘录 115

四、参贷承诺书 116

五、银团贷款协议 116

六、担保文件 119

七、债权人间协议 119

八、费用函 120

第四节 银团贷款中律师工作流程与注意事项 120

一、银团授权和交易结构设计 120

二、银团贷款文件起草与谈判 121

三、签约 123

四、银团银团贷款发放 124

附件1：银团贷款授权书格式 124

附件2：银团贷款协议中的银团关系条款 130

附件3：费用函格式 136

第六章 房地产融资 138

第一节 房地产融资概述 138

一、房地产融资的范围 138

二、房地产融资的特点 138

三、房地产融资的当事方 139

第二节 商业地产抵押贷款 140

一、概述 140

二、贷款协议中的特别约定 141

第三节 房地产融资中的主要担保 147

一、房地产抵押 147

二、租金收益权质押 150

三、账户质押 152

四、保单权益转让 154

第四节 房地产融资律师操作建议 154

一、商业房地产涉及的法律法规 155

二、房地产开发项目中的四证 156

三、房地产项目尽职调查 157

附件：房地产抵押协议参考文本 159

第七章 项目融资 174

第一节 项目融资概述 174

一、项目融资的概念 174

二、项目融资的优点与缺点 174

第二节 项目融资交易结构 175

一、典型结构 175

二、项目融资的参与方 177

第三节 主要交易文件 178

一、概述 178

二、项目文件 180

三、融资文件 187

第四节 公私合营 190

第五节 项目融资业务律师实务建议 191

一、融资前的筹备阶段 191

二、项目融资阶段 192

附件：项目融资条款清单格式 193

第八章 并购融资 199

第一节 并购方式 199

一、资产并购 199

二、股权并购 199

三、选择并购方式 200

第二节 融资方式及其比较 200

一、贷款 201

二、债券 201

三、贷款与债券的区别 202

第三节 并购融资注意事项 202

一、融资文件中的重要事项 202

二、融资承诺函 204

三、对赌机制 204

四、跨境并购融资涉及的监管问题 205

附件：跨境并购结构 206

第九章 资产融资 208

第一节 资产融资概述 208

一、什么是资产融资 208

二、资产融资的主要特征 209

第二节 资产融资的交易结构 209

一、担保贷款 209

二、租赁 210

三、担保贷款与租赁相结合 212

第三节 资产融资中的几个问题 213

一、资产的使用和维护 213

二、到期返回条件 214

三、保险 214

四、担保 214

第四节 我国融资租赁业务中的法律问题 216

一、名为融资租赁实为借贷的处理 216

二、买卖合同无效对融资租赁的影响 216

三、承租人对出卖人的权利 217

四、承租人擅自处置租赁物的后果 217

五、承租人未能按期支付租金的责任 217

六、出租人的违约责任 218

七、特定租赁物的经营许可 218

八、租赁物的损毁 219

附件：设备融资租赁合同（简易版） 219

第三部分 其他金融业务 227

第十章 贸易与供应链金融 227

第一节 保函与备用证 227

一、保函简介 227

二、备用证简介 229

三、国际公约和惯例 231

四、保函和备用证的独立性 233

五、保函和备用证业务及风险防范 236

第二节 信用证及相关融资 239

一、信用证简介 239

二、进口信用证融资 244

三、信托收据 245

四、提货担保 247

五、出口信用证融资 247

六、打包贷款 249

第三节 票据业务 251

一、票据概述 251

二、票据贴现 252

三、代理贴现 255

四、转贴现与再贴现 255

五、福费廷 256

第四节 应收账款融资 258

一、概述 258

二、应收账款质押 259

三、应收账款转让 260

四、保理 261

五、应收账款融资的风险及防范 265

附件1：银行保函格式 267

附件2：提货担保 268

附件3：信托收据 270

附件4：保理融资合同样本 272

第十一章 金融理财 294

第一节 金融理财业务概述 294

一、理财基本概念 294

二、银行理财方式 299

三、银行理财客户 300

第二节 理财业务监管 301

一、监管法规 301

二、监管基本原则 302

三、资质要求 303

四、内部风险控制要求 304

五、产品设计开发要求 305

六、产品的销售要求 307

七、投诉处理要求 310

第三节 银行与客户之间的法律关系 311

一、被信任关系中的投资顾问 311

二、买卖关系中的销售商 315

三、委托代理关系中的代理人 316

四、总结和建议 318

附件：理财法律文件基本内容 319

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